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ユーザーフィールドの追加

連絡先リスト、作成した商談、または整理したケースに関する追加データを入力するためのフィールドが必要ですか？簡単です！このヒントを読んで、ユーザーフィールドを追加する方法を学びましょう。

基本手順

新しいフィールドを追加するには、以下の簡単な手順に従ってください：

ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。
スタートページでCRMリンクをクリックします。
左側のパネルで設定オプションをクリックし、その他の設定セクションを選択してユーザーフィールド項目をクリックします。
新しいフィールドを追加したいセクションに応じて、個人と会社の両方、個人のみ、会社のみ、商談、またはケースリンクをクリックして、利用可能なユーザーフィールドリストの1つを開きます。
新しいフィールドボタンをクリックします。
フォームが表示されるウィンドウが開きます：タイトルエリアに新しいフィールドの名前を入力し、タイプドロップダウンリストからフィールドタイプを選択します：テキスト、テキストエリア、セレクトボックス（ドロップダウンリスト）、チェックボックス、タイトル（複数のユーザーフィールドが組み合わされる）、または日付（カレンダーを含む）。
- テキストタイプを選択した場合、'サイズ'エリアに文字数を入力してフィールドサイズを設定する必要があります。
- テキストエリアタイプを選択した場合、'行'および'列'エリアに数値を入力してフィールドサイズを設定する必要があります。
- セレクトボックスタイプを選択した場合、必要なオプションを追加して選択肢を設定する必要があります。
どれだけの個人または会社が既に入力済みであっても、ユーザーフィールドの'タイトル'を編集できます。そのためには、設定オプションをクリックし、その他の設定セクションを選択してユーザーフィールド項目をクリックします。編集したいユーザーフィールドを選択し、必要なユーザーフィールドの横にあるアイコンをクリックし、フィールドを編集オプションを選択します。開いたウィンドウで新しい'タイトル'を入力し、変更を保存ボタンをクリックします。
保存ボタンをクリックします。

新しく作成されたユーザーフィールドは、対応するユーザーフィールドリストに追加されます。

役立つヒント

追加したユーザーフィールドを削除する方法は？

ユーザーフィールドを削除するには、'個人と会社の両方'、'個人のみ'、'会社のみ'、'商談'、または'ケース'リンクをクリックして適切なユーザーフィールドリストを開きます。必要なユーザーフィールドの横にあるアクションアイコンアイコンをクリックし、フィールドを削除オプションを選択します。

このフィールドを持つ連絡先、商談、またはケースがまだ存在しない場合にのみ、ユーザーフィールドを削除できることに注意してください。一度連絡先、商談、またはケースが作成され、このフィールドが入力されると、このユーザーフィールドを削除することはできなくなります。