温度レベルの調整
潜在顧客を分類し、連絡先リストをより簡単にナビゲートするために使用するデフォルトの温度レベルを定義または更新します。以下の手順をご覧ください。
CRMモジュール内で提供されるデフォルトの温度レベルは、コールド、ウォーム、ホットであり、連絡先の製品購入意欲を示します。各レベルに説明を追加してその意味を指定するか、すべて削除して独自のレベルを作成することができます。詳細は以下の手順をご覧ください。
クイックスタート
独自の温度レベルを追加するには、以下の手順に従ってください。
- ログイン情報を使用してポータルにサインインします。
- スタートページで CRM をクリックします。
- 左側のパネルで 設定 をクリックし、連絡先設定 を選択して 連絡先温度レベル をクリックします。
- 新しい温度レベル ボタンをクリックします。
- 入力が必要なフォームが表示された新しいウィンドウが開きます。新しい温度レベルの色を選択し、その タイトル を入力し、どの連絡先がこのレベルに割り当てられるかを同僚が識別できるように 説明 を追加して、保存 ボタンをクリックします。
新しく作成された温度レベルはリストに追加されます。既存の温度レベルの順序はドラッグして変更できます。
追加情報
温度レベルを編集または削除するには？
温度レベルを編集または削除するには、設定 オプションをクリックし、連絡先設定 セクションを選択して 温度レベル 項目をクリックします。必要な温度レベルを見つけ、その横にある 
アイコンをクリックし、温度レベルを編集 または 温度レベルを削除 オプションを選択します。
温度レベルを編集または削除できるのは、そのレベルに割り当てられた連絡先がない場合のみです。連絡先がレベルに割り当てられると、その温度レベルを編集または削除することはできません。
温度レベルを使用して連絡先リストを簡単にナビゲートするには？
連絡先の大部分が特定の温度レベルに割り当てられている場合は、温度レベルで並べ替えることで連絡先をより効率的にナビゲートできます。そのためには、CRMモジュール内の左側のパネルで 連絡先 オプションをクリックし、右上隅の 並べ替え リストから 温度レベル を選択します。
また、プラスアイコンをクリックしてフィルターバーを使用し、リストから 温度レベル オプションを選択して、利用可能なレベルのいずれかを選択することもできます。
- コールド を選択すると、コールドの温度レベルが割り当てられているすべての連絡先が表示されます。
- ウォーム を選択すると、ウォームの温度レベルが割り当てられているすべての連絡先が表示されます。
- ホット を選択すると、ホットの温度レベルが割り当てられているすべての連絡先が表示されます。
現在の温度レベルを変更するには？
CRMモジュール内の左側のパネルで 連絡先 オプションをクリックし、リスト内の必要な連絡先を見つけてクリックして開きます。写真の横に現在のレベルが表示されます。インジケーターを右または左にドラッグして、連絡先を別のレベルに割り当てることで、現在の温度レベルを変更できます。
関連する複数の連絡先の温度レベルを一度に変更することもできます。たとえば、会社の温度レベルを変更したい場合、連絡先リストに表示されているすべての会社の従業員の温度レベルを変更することが提案されます。この機能は、適切なボタンをクリックすることで適用できます。使用しない場合やこのメッセージを再度表示したくない場合は、設定 オプションを選択し、温度レベル ページを開いて、連絡先のリンクダイアログを再度表示しない チェックボックスを選択します。