商談ステージの設定
会社のビジネスプロセスに応じて、デフォルトの商談ステージを変更します。標準のステージに新しいステージを追加したり、順序を変更したりできます。
CRMモジュール内で提供されるデフォルトの商談ステージは、初回コンタクト、見込み客、初期適合基準の適用、ニーズ評価、有望な見込み客、提案、交渉、クロージング/取引、失敗に終わったクロージングです。詳細な説明は、設定 タブの 商談ステージ ページで確認できます。デフォルトの商談ステージを編集するには、タイトル、説明、成功確率（パーセント）、ステージタイプを変更するか、すべて削除して独自のステージを追加します。以下の手順をご覧ください。
商談ステージ設定の変更
新しい商談ステージを追加するには、以下の手順に従ってください。
- ログイン情報を使用してポータルにサインインします。
- スタートページで CRM リンクをクリックします。
- 左側のパネルで 設定 オプションをクリックし、その他の設定 セクションを選択して 商談ステージ 項目をクリックします。
- 新しいステージ をクリックします。
- 入力が必要なフォームのウィンドウが開きます。色を変更 リンクをクリックしてパレットから色を選択します。新しい商談ステージの タイトル と 説明 を入力します。成功確率 をパーセントで設定します。利用可能なステージタイプ（オープン、成功したクロージング、失敗したクロージング）から ステージタイプ を選択します。選択したステージタイプに応じて、このステージの商談に対応するマークが追加されます。
- 保存 をクリックします。
新しく作成された商談ステージはリストに追加されます。ここで、既存のステージの順序を、たとえば成功確率に基づいてドラッグして変更できます。
追加情報
商談ステージの編集または削除
商談ステージを編集または削除するには、設定 オプションをクリックし、その他の設定 セクションを選択して 商談ステージ 項目をクリックし、必要なステージを見つけて、その横にある 
アイコンをクリックし、ステージを編集 または ステージを削除 オプションを選択します。
商談ステージを編集または削除できるのは、そのステージにまだ商談がない場合のみです。商談がステージに達すると、それ以上編集や削除はできません。
商談のステージの変更
CRMモジュール内の 商談 オプションをクリックし、リスト内で必要な商談を見つけてクリックして開きます。商談のステージ のキャプションの横に現在のステージが表示されます。現在選択されているステージの横にある矢印をクリックし、リストから別のステージを選択して変更できます。
特定のステージにあるすべての商談の表示
そのためには、CRMモジュール内の左側のパネルで 商談 オプションをクリックし、フィルターバーのプラスアイコンをクリックし、ステージ オプションを選択して、必要なステージを選びます。その後、選択したステージにあるすべての商談がリストに表示されます。