請求書の項目と税金の追加

請求書オプションを使用すると、ポータルから直接請求書を作成して送信できるため、クライアントとの協力が大幅に簡素化されます。このヒントを読んで、新しい請求書の項目や税金をスムーズに作成する方法を学びましょう！

基本的な手順

ポータルで請求書オプションを使用し始めると、請求書を作成する際に使用する項目のリストを作成する必要があることは間違いありません。新しい項目を追加するには：

1. ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。

2. CRM モジュールに移動します。

3. 左側のパネルで設定オプションをクリックし、請求書設定セクションを選択して製品とサービス項目をクリックします。

4. まだ項目がない場合は最初の項目を作成リンクをクリックするか、項目を作成ボタンを押します。

5. '新しい項目を作成'ページで、 在庫管理単位（SKU） フィールドを入力し、項目名を入力してその説明を追加します。次に、項目の価格を設定し、必要に応じてリストから税金を選択します。在庫の数を追跡したい場合は、在庫を追跡ボックスにチェックを入れ、在庫数量フィールドに項目の数を入力します。

   注記

   すべての項目の価格はデフォルトの通貨で設定されています。デフォルトの通貨を変更したい場合は、設定 >> 通貨設定セクションで行うことができます。詳細については、この記事を参照してください。

6. 保存ボタンを押します。

完了です！新しい項目がリストに追加されます。

おそらく、項目価格に税金を追加することが頻繁に必要になるでしょう。そのため、税金を作成する方法を知っておくことが重要です。新しい税金を作成するには：

1. ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。
2. CRM モジュールに移動します。
3. 左側のパネルで設定オプションをクリックし、請求書設定セクションを選択して税金項目をクリックします。
4. まだ税金がない場合は最初の税金を作成リンクをクリックするか、税金を作成ボタンを押します。
5. 新しい税金を作成ウィンドウで、税金の名前、率、説明を入力します。
6. 保存ボタンを押します。

これで完了です！新しい税金がリストに追加されます。

役立つヒント

追加した項目を削除するには？

項目を削除するには、項目のリストを開き（'製品とサービス'セクションで見つけることができます）、必要な項目の横にあるアイコンをクリックし、'削除'オプションを選択します。

ただし、項目をまだ請求書で使用していない場合にのみ削除できます。それ以外の場合は、編集のみ可能です。

請求書で既に使用した税金を削除することは可能ですか？

いいえ、それはできません。請求書で既に使用した場合は、編集のみ可能です。