CRMデータのすべてをエクスポートする
このセクションでは、顧客レコード、商談、タスク、ケース、連絡履歴を含む CRM データをバックアップできます。すべてのデータをCSVファイルにエクスポートし、ZIPアーカイブとしてワンクリックでダウンロードできます。以下の手順をご覧ください。
CRMデータのエクスポート
CRMデータをエクスポートするには、以下の手順に従ってください。
- ポータルにサインインします。
- スタートページで CRM をクリックします。
- 左側のパネルで 設定 をクリックし、共通設定 を選択します。
- すべてのデータのエクスポート セクションで すべてのデータを1つのZIPアーカイブでダウンロード をクリックします。
データ量に応じて、ZIPアーカイブの生成に数分かかる場合があります。完了すると、進行状況バーの下にZIPアーカイブへのリンクが表示されます。また、作成されたZIPアーカイブをダウンロードするためのリンクを含むメール通知も届きます。
追加情報
生成されたZIPアーカイブの内容
エクスポート操作中に、CRMデータはCSVファイルに変換されます。各セクション（例：商談、連絡先、タスクなど）のデータは別々のCSVファイルに保存されます。その後、すべてのCSVファイルがZIPアーカイブに圧縮されます。アーカイブをダウンロードして解凍すると、5つのCSVファイル（cases.csv、tasks.csv、deals.csv、history.csv、contacts.csv）が得られます。
CSV形式
CSV（カンマ区切り値）は、さまざまなアプリケーション、例えばテキストエディタで広くサポートされているシンプルなファイル形式です。このようなファイルは、プレーンテキスト形式で表形式データを保存します。CSV形式は、データベースプログラムからスプレッドシートに情報を転送するためによく使用されます。形式名にもかかわらず、このようなファイルではフィールドを区切るためにカンマだけでなく、他の区切り文字も使用できます。
個別のデータカテゴリのエクスポート
はい、必要に応じて連絡先、タスク、商談、またはケースを個別にエクスポートできます。そのためには、次の手順に従ってください。
- CRMモジュールを開きます。
- 左側のパネルで、該当するオプション（連絡先、タスク、商談、またはケース）をクリックします。
アイコンをクリックし、現在のリストをCSVファイルにエクスポート オプションを選択します。
エクスポートされた .csv ファイルは自動的に ドキュメント モジュールの マイドキュメント フォルダに保存されます。オンラインスプレッドシートエディターを使用してファイルを編集するか、コンピュータにダウンロードできます。