ウェブサイトの問い合わせフォームを作成する

ウェブサイトの問い合わせフォームを作成して、見込み客を獲得しましょう。生成されたソースコードをウェブサイトに埋め込むと、リードの連絡先情報が自動的にクライアントデータベースに追加されます。以下の手順で方法を説明します。

ウェブサイトの問い合わせフォームを作成する

ウェブサイトの問い合わせフォームを作成するには、以下の手順に従ってください：

1. ポータルにサインインします。

2. スタートページで CRM をクリックします。

3. 左側のパネルで設定をクリックし、ウェブサイト問い合わせフォームを選択します。

4. 「フォームプロパティ」セクションで、見込み客がフォームを記入した後にリダイレクトされるページのリダイレクト URL を入力します。

   注記

   初めてフォームを作成する場合、ウェブフォームキーのキャプションの下にゼロが表示されます。アイコンをクリックして、フォームを認証し、スパム、不正、無許可の使用を防ぐキーを生成します。

5. 「フィールド選択」セクションで、見込み客のステータスに応じて会社または個人を選択し、問い合わせフォームに含めるフィールドを選択します。

6. 「アクセス権とタグ」セクションでは、追加された連絡先へのアクセスを制限するか、公開することができます。特定のユーザーにのみアクセスを許可するには、ユーザーを追加をクリックして、アクセスを許可するユーザーを選択します。連絡先を公開したい場合は、すべての CRM ユーザーにこの連絡先へのアクセスを許可チェックボックスをオンにし、読み取り専用または読み取り/書き込みを選択します。

   タグを追加をクリックして、連絡先に追加するタグを入力することもできます。

7. 「ユーザーに通知」セクションでユーザーを追加をクリックして、リードが追加されたときに通知を受けるユーザーを選択します。

8. フォームを生成をクリックします。

その後、「フォームソースコード」エリアが表示されます。コピーする前にフォームをプレビューし、結果に満足したら、コードをコピーしてウェブサイトに貼り付けます。

追加情報

リダイレクト URL が受け付けられない

URL が http:// または https:// で始まっていることを確認してください。

ウェブサイト問い合わせフォームにカスタムフィールドを追加する

ウェブサイト問い合わせフォームにカスタマイズされたフィールドを追加したい場合は、CRM モジュールに移動し、設定をクリックして、その他の設定を選択し、ユーザーフィールドをクリックします。ここで作成した新しいユーザーフィールドは、ウェブサイト問い合わせフォームページの「フィールド選択」セクションに表示されます。