ユーザーフィールドの追加

連絡先、商談、またはケースに補足情報を簡単に追加できます。以下の手順に従って、ユーザーフィールドを追加する方法を学びましょう。

ユーザーフィールドの追加

新しいユーザーフィールドを追加するには、以下の手順に従ってください。

1. ログイン情報を使用してポータルにアクセスします。

2. スタートページで CRM リンクをクリックします。

3. 左側のパネルで 設定 オプションをクリックし、その他の設定 セクションを選択して ユーザーフィールド 項目をクリックします。

4. 新しいフィールドを追加したいセクションに応じて、個人と会社の両方、個人のみ、会社のみ、商談、または ケース をクリックして、利用可能なユーザーフィールドリストの1つを開きます。

5. 新しいフィールド ボタンをクリックします。

6. 入力が必要なフォームのウィンドウが開きます。タイトル 欄に新しいフィールドの名前を入力し、タイプ ドロップダウンリストでフィールドタイプ（テキスト、テキストエリア、セレクトボックス（ドロップダウンリスト）、チェックボックス、タイトル（複数のユーザーフィールドをまとめるもの）、または 日付（カレンダー付き））を選択します。

   • テキスト を選択した場合は、サイズ 欄に最大文字数を入力してフィールドのサイズも設定する必要があります。
   • テキストエリア を選択した場合は、行 と 列 欄に数値を入力してフィールドのサイズも設定する必要があります。
   • セレクトボックス を選択した場合は、必要なオプションを追加して選択肢も設定する必要があります。
   注記

   ユーザーフィールドの タイトル は、すでに何件の連絡先に入力されていても編集できます。そのためには、設定 オプションをクリックし、その他の設定 セクションを選択して ユーザーフィールド 項目をクリックします。編集したいユーザーフィールドを選択し、必要なユーザーフィールドの横にある アイコンをクリックして、フィールドを編集 オプションを選択します。開いたウィンドウで新しい タイトル を入力し、変更を保存 ボタンをクリックします。

7. 保存 ボタンをクリックします。

新しく作成されたユーザーフィールドは、対応するリストに追加されます。

追加情報

追加したユーザーフィールドを削除する方法は？

ユーザーフィールドを削除するには、個人と会社の両方、個人のみ、会社のみ、商談、または ケース リンクをクリックして適切なユーザーフィールドリストを開きます。必要なユーザーフィールドの横にある アイコンをクリックし、フィールドを削除 オプションを選択します。

連絡先、商談、またはケースが関連付けられていない場合にのみ、ユーザーフィールドを削除できることに注意してください。連絡先、商談、またはケースがこのフィールドを入力して作成されると、このユーザーフィールドを削除することはできなくなります。