Collegare un progetto a un contatto CRM

Introduzione

Hai bisogno di sapere quali aziende sono coinvolte in determinati progetti e gestirle facilmente? Basta collegare il tuo progetto con i contatti (persone o aziende) dal tuo database clienti.

Questa guida ti mostrerà come farlo in pochi clic del mouse.

Passo 1. Accedi ai Progetti

Entra nel tuo portale e clicca sul link Progetti.

Se hai già effettuato l'accesso al portale e lo stai utilizzando da un po', per accedere al modulo Progetti da qualsiasi pagina del portale, usa il menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra della pagina e seleziona l'opzione corrispondente.

Passo 2. Seleziona il tuo progetto

Clicca sul link Progetti nel pannello laterale sinistro. Si aprirà una nuova pagina con l'elenco di tutti i progetti creati. Per trovare quello necessario, utilizza il nostro filtro in cima all'elenco.

Clicca sul pulsante e seleziona una delle opzioni:

• usa l'elenco STATO per visualizzare i progetti su cui stai lavorando (Attivo), che hai temporaneamente sospeso (In pausa) o che hai già completato (Chiuso);

• usa l'elenco RESPONSABILE DEL PROGETTO per visualizzare i progetti gestiti da te o da un certo utente;

• usa l'elenco MEMBRO DEL TEAM per visualizzare i progetti a cui partecipi tu o un certo utente o gruppo;

• usa l'elenco ALTRO per visualizzare i progetti a cui non partecipi ma che segui (Seguiti), o i progetti con un tag specificato, o i progetti senza tag;

Puoi anche inserire il titolo di un progetto, interamente o parzialmente, nel campo e premere il tasto Invio per trovare quello necessario.

Quando il progetto è stato individuato, clicca sul suo titolo. Si aprirà la pagina di panoramica del progetto.

Per avviare un nuovo progetto, fai riferimento a queste istruzioni.

Passo 3. Scegli i contatti CRM da collegare

Passa alla scheda Contatti. Se l'elenco dei contatti è vuoto, clicca sul link Collega o aggiungi contatto al centro.

Seleziona un contatto necessario - persona o azienda - tra quelli esistenti, inserendolo nel campo di ricerca. Se non c'è tale contatto nel tuo database, il sistema ti offrirà di aggiungere una nuova persona o azienda. Basta cliccare sul link necessario e compilare il modulo.

Passo 4. Limita l'accesso ai contatti collegati

Per impostazione predefinita, ogni membro del progetto (eccetto ospiti) può visualizzare i contatti collegati al progetto. Per limitare l'accesso a loro per alcuni utenti, passa alla scheda Team.

Tutti i membri del progetto saranno elencati in ordine alfabetico. Trova l'utente per il quale desideri limitare l'accesso e clicca sul link Contatti a destra.

Allo stesso modo puoi limitare l'accesso per qualsiasi altro utente a meno che non abbia privilegi di amministratore del progetto.