Eseguire operazioni di gruppo
Le operazioni di gruppo ti permettono di risparmiare tempo nella gestione dei tuoi contatti all'interno del modulo CRM. Utilizzale per eliminare più contatti contemporaneamente, creare nuove attività, inviare un'email o aggiungere un tag. Leggi le istruzioni qui sotto per scoprire come fare.
Guida rapida
Per eseguire una delle operazioni di gruppo con i tuoi contatti, segui i passaggi qui sotto:
- Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
- Clicca sul link CRM nella pagina iniziale. La lista dei contatti si aprirà automaticamente.
- Seleziona le caselle accanto ai contatti con cui desideri eseguire un'operazione. Se vuoi selezionare tutti i contatti dalla lista, seleziona la casella sopra la lista.
- Clicca sul pulsante necessario in alto:
- Invia Email per eseguire un invio massivo.
- Aggiungi Tag per selezionare un tag esistente o crearne uno nuovo e contrassegnare i contatti selezionati con esso.
- Crea Nuova Attività per creare diverse attività uguali collegate a contatti diversi.
- Elimina per eliminare i contatti selezionati dal tuo database clienti.
Dopo di che, l'operazione verrà eseguita con i contatti selezionati dalla tua lista contatti.
Informazioni aggiuntive
Disponibilità del pulsante Invia Email
Se non riesci a trovare il pulsante Invia Email, probabilmente non hai i diritti di amministratore sul tuo portale. Questa funzione è disponibile solo per gli amministratori del portale o del modulo.
Selezione di un'opzione dopo aver cliccato su Invia Email
Consulta la sezione Guide Amministrative del nostro Centro Assistenza per ulteriori istruzioni.