Esportare il database CRM e modificarlo utilizzando un editor di fogli di calcolo
Introduzione
Questa guida spiega come esportare le informazioni dei clienti dal tuo database CRM come file .csv per modificarle e stamparle direttamente sul portale.
Passo 1. Accedi al CRM
Accedi al tuo portale e clicca su CRM.
Se hai già effettuato l'accesso, accedi al modulo CRM dal menu a tendina nell'angolo in alto a sinistra della pagina.
Passo 2. Filtra le informazioni del tuo database
Per impostazione predefinita, tutte le aziende e le persone disponibili sono visualizzate nella lista Contatti. Per esportare tutti i contatti, procedi al Passo 3. Per esportare determinati contatti, utilizza il filtro nella parte superiore della pagina.
Clicca sul pulsante 
e seleziona una delle opzioni:
- MANAGER è usato per visualizzare i contatti assegnati a te o a qualsiasi altro utente del CRM;
- DATA DI CREAZIONE è usato per visualizzare i contatti con la data di creazione specificata entro il periodo di tempo specificato: Ultimo mese, Ieri, Oggi, Questo mese o qualsiasi altro periodo personalizzato;
- ACCESSIBILITÀ è usato per visualizzare tutti i contatti pubblici o riservati;
- MOSTRA è usato per visualizzare solo tutte le aziende o tutte le persone, o mostrare i contatti con opportunità;
- LIVELLO DI TEMPERATURA è usato per visualizzare solo i contatti di un certo livello di temperatura. I livelli predefiniti sono: freddo, tiepido o caldo;
- TIPI DI CONTATTO è usato per visualizzare solo i contatti di un certo tipo. I tipi predefiniti sono: Cliente, Concorrente, Partner, Fornitore;
- CON TAG è usato per visualizzare solo i contatti con un tag specificato.
Puoi anche utilizzare i caratteri jolly per filtrare i tuoi contatti:
- usa il punto interrogativo ? per eseguire una ricerca con carattere jolly singolo. Ad esempio, quando utilizzi la query Sm?th, otterrai risultati per Smith e Smyth.
- usa l'asterisco * per eseguire una ricerca con carattere jolly multiplo. Ad esempio, per cercare tutte le parole che iniziano con O, usa la query O*.
- usa le virgolette doppie "" per focalizzare i risultati su parole che appaiono come una frase esatta.
- usa la tilde ~ alla fine della parola per cercare parole simili nella scrittura.
Passo 3. Apri e modifica la tua lista di contatti
Quando la lista è pronta, clicca sul pulsante accanto a Crea nell'angolo in alto a sinistra e seleziona l'opzione Esporta lista corrente in file CSV dal menu a tendina.
Il file contacts.csv verrà automaticamente salvato nella cartella I miei Documenti del modulo Documenti. Clicca su Apri per modificare la lista contenente tutte le informazioni di contatto disponibili utilizzando l'editor di fogli di calcolo online. Formatta la lista come desideri utilizzando la scheda Home della Barra degli strumenti superiore. Questa scheda fornisce i comandi di formattazione del testo più comuni, tra cui stile del carattere, colore del carattere e allineamento.
Per ulteriori informazioni sull'uso dell'editor di fogli di calcolo, consulta questa sezione.
Passo 4. Salva la tua lista di contatti
Per impostazione predefinita, l'editor di fogli di calcolo salva automaticamente il documento ogni due secondi per prevenire la perdita di dati in caso di interruzione inaspettata. Se hai disabilitato in precedenza l'opzione Salvataggio automatico, puoi salvare il file manualmente. Per farlo,
- clicca sull'icona Salva
nella barra degli strumenti superiore, oppure - usa la combinazione di tasti Ctrl+S, oppure
- passa alla scheda File nella barra degli strumenti superiore e seleziona l'opzione Salva nella barra laterale sinistra.
Il file contacts.csv può essere trovato nella cartella I miei Documenti del modulo Documenti.
Per scaricare il file sul tuo computer,
- passa alla scheda File nella barra degli strumenti superiore,
- seleziona l'opzione Scarica come... nella barra laterale sinistra,
- scegli uno dei formati disponibili: XLSX, PDF, ODS, CSV, XLTX, PDF/A o OTS.
Per impostazione predefinita, il file verrà salvato nella cartella Download sul tuo computer.