Eliminare contatti duplicati

Mantenendo una lista di contatti all'interno del modulo CRM, può capitare che gli utenti del portale aggiungano più volte gli stessi dettagli di contatto. Le istruzioni qui sotto spiegano come individuare ed eliminare i contatti duplicati.

Guida rapida

Per eliminare i contatti duplicati, segui i semplici passaggi seguenti:

1. Accedi al tuo portale.
2. Clicca su CRM nella pagina iniziale.
3. La lista dei contatti si aprirà di default.
4. Utilizza i filtri disponibili per trovare il contatto duplicato nella lista.
5. Clicca sul contatto duplicato per aprirlo.
6. Clicca sull'icona e seleziona Questo è un duplicato.
7. Nella finestra Unisci Contatti, trova il contatto originale.
8. Clicca su Inizia a Unire i Contatti.

Dopo di che, entrambi i dettagli del contatto saranno uniti sotto il nome del contatto originale.

Informazioni aggiuntive

Autorizzazioni utente per eliminare i contatti duplicati

Per eliminare un contatto duplicato, è necessario avere diritti di amministratore o avere accesso sia al contatto originale che al suo duplicato.