Questo articolo è stato tradotto dall’AI

Eliminare contatti duplicati

Mantenendo una lista di contatti all'interno del modulo CRM, può capitare che gli utenti del portale aggiungano più volte gli stessi dettagli di contatto. Dopo aver individuato i contatti duplicati, puoi eliminarli in pochi semplici passaggi. Consulta le istruzioni qui sotto.

Istruzioni Essenziali

Per eliminare i contatti duplicati, segui i semplici passaggi seguenti:

Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
Clicca sul link CRM nella pagina iniziale.
La lista dei contatti si aprirà di default.
Trova il duplicato del contatto originale nella lista utilizzando i filtri disponibili.
Clicca sul contatto necessario per aprirlo.
Premi l'icona e seleziona l'opzione Questo è un duplicato.
Nella finestra 'Unisci Contatti' aperta, trova il contatto originale.
Clicca sul pulsante Inizia a Unire i Contatti.

Dopo di che, entrambi i dettagli del contatto saranno uniti sotto l'intestazione del contatto originale.

Suggerimenti Utili

Ogni utente del portale può eseguire questa operazione?

Per eliminare il duplicato del contatto originale, è necessario avere diritti di amministratore o avere accesso sia al contatto originale che al suo duplicato.