Importazione di utenti da un file CSV
Introduzione
Questa guida spiega come aggiungere più utenti al portale contemporaneamente utilizzando un file CSV.
Segui i passaggi seguenti per salvare i tuoi contatti in un file .csv e importarli nel tuo portale.
Passo 1. Crea un file CSV
Se hai già un file .csv contenente le informazioni di contatto che devi importare, procedi al Passo 2.
Se memorizzi le tue informazioni di contatto in un foglio di calcolo, controllalo e salvalo nel formato di file CSV (Comma Separated Values), ad esempio, utilizzando il modulo Documenti.
Ogni riga del foglio di calcolo dovrebbe corrispondere a un singolo record di contatto. La prima riga può essere un record di intestazione contenente i nomi delle colonne/campi. Ogni record di contatto dovrebbe contenere i seguenti campi obbligatori: Nome, Cognome ed Email.
Puoi anche creare un nuovo foglio di calcolo direttamente sul tuo portale.
Passo 2. Accedi alla sezione Persone
Accedi al tuo portale e clicca sul link Persone.
Se hai già effettuato l'accesso al portale, per accedere al modulo Persone, apri l'elenco a discesa nell'angolo in alto a sinistra della pagina e seleziona l'opzione corrispondente.
Passo 3. Carica il file CSV sul portale
Clicca sul pulsante accanto al pulsante Crea nell'angolo in alto a sinistra e seleziona l'opzione Importa Persone, oppure clicca su Importa Persone nel pannello laterale sinistro. Si aprirà la procedura guidata Aggiungi utenti al portale.
Seleziona l'opzione Da File. Si aprirà la finestra Caricamento File. Sfoglia il tuo computer per trovare il file .csv e clicca sul pulsante Apri.
Il file verrà caricato. Se desideri sostituirlo, clicca su Seleziona un'altra fonte.
Passo 4. Verifica i dati del file .csv
Nella procedura guidata Aggiungi utenti al portale, verifica le impostazioni del file .csv e configura la corrispondenza tra i campi del file .csv e i campi sul portale necessari per aggiungere un utente.
Per un'importazione corretta, puoi modificare le impostazioni del file .csv caricato:
- Codifica - Specifica il tipo di codifica utilizzato durante il salvataggio del tuo file .csv. Il tipo predefinito è UTF-8.
- Delimitatore - Usa questo elenco a discesa per selezionare il carattere utilizzato per separare i valori nel tuo file .csv. Il delimitatore predefinito è Virgola.
- Delimitatore di Testo - Usa questo elenco a discesa per specificare il carattere utilizzato per racchiudere i campi nel tuo file .csv.
Se il tuo file .csv ha una riga di intestazione con i nomi dei campi/colonne, seleziona la casella Mostra nomi dei campi - i nomi dei campi verranno visualizzati nella sezione Campi nel file.
Di seguito puoi configurare la corrispondenza tra i campi del file .csv e i campi sul portale.
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Campi nel file - una riga del tuo file .csv contenente i nomi delle colonne/campi.
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Valori di esempio - i valori delle colonne disponibili nel file. Per aggiornare i valori, utilizza l'icona
. -
Campi sul portale - i campi del portale corrispondenti ai nomi dei campi/colonne del tuo file.
Se i nomi dei campi nel file .csv corrispondono ai campi obbligatori necessari per importare utenti sul portale (Nome, Cognome ed Email), verranno selezionati automaticamente nella sezione Campi sul portale. Puoi anche configurare la corrispondenza selezionando manualmente il valore necessario dall'elenco.
Quando tutto è pronto, clicca sul pulsante Vai alla lista contatti qui sotto per procedere al passo successivo.
Passo 5. Gestisci la lista contatti e avvia l'importazione
Tutte le informazioni di contatto disponibili verranno visualizzate all'interno della procedura guidata Aggiungi utenti al portale.
Controlla la lista. Specifica il nome e il cognome dell'utente se assenti.
Per escludere utenti dall'importazione, seleziona diversi utenti e clicca su Non importare in alto oppure scegli Non importare dal menu a destra di un determinato utente.
Se desideri aggiungere utenti come ospiti, seleziona diversi utenti e utilizza il pulsante Ospite in alto oppure scegli la voce di menu Ospite a destra di un determinato utente. Per saperne di più sui diritti utente/ospite sul portale, consulta questa sezione.
Quando tutto è pronto, clicca sul pulsante Aggiungi al portale per iniziare ad aggiungere.
Gli utenti selezionati verranno aggiunti al portale immediatamente e riceveranno una notifica via email con un link al tuo portale.
Per aggiungere un singolo utente con dettagli noti, utilizza l'opzione Crea Nuovo Utente.