Importazione di utenti da un file CSV
Introduzione
Sei stanco di aggiungere le persone al sistema manualmente una per una? Questa guida ti mostrerà come aggiungere più utenti contemporaneamente in pochissimo tempo.
Seguendo questi semplici passaggi, sarai in grado di salvare i tuoi contatti in un file .csv e poi aggiungerli al tuo portale.
Passo 1. Crea un file CSV
Se hai già un file .csv contenente le informazioni di contatto che devi importare, procedi al Passo 2.
Se memorizzi le tue informazioni di contatto in un foglio di calcolo, controllalo e salvalo nel formato di file CSV (Comma Separated Values), ad esempio, utilizzando il modulo Documenti.
Puoi anche creare un nuovo foglio di calcolo direttamente sul tuo portale.
Passo 2. Accedi alla sezione Persone
Accedi al tuo portale e clicca sul link Persone.
Se hai già effettuato l'accesso al portale e lo stai utilizzando da un po' di tempo, per accedere al modulo Persone, apri l'elenco a discesa nell'angolo in alto a sinistra della pagina e seleziona l'opzione corrispondente.
Passo 3. Carica il file CSV creato sul portale
Clicca sul pulsante accanto al pulsante Crea nell'angolo in alto a sinistra e seleziona l'opzione Importa Persone, oppure utilizza il pulsante Importa Persone nel pannello laterale sinistro. Si aprirà la procedura guidata Aggiungi utenti al portale.
Seleziona l'opzione Da File. Si aprirà la finestra Caricamento File. Sfoglia il tuo disco rigido per trovare il file .csv creato e clicca sul pulsante Apri.
Il file verrà caricato. Se desideri sostituirlo, utilizza il link Seleziona un'altra fonte.
Passo 4. Verifica i dati del file .csv
Nella procedura guidata Aggiungi utenti al portale, verifica le impostazioni del file .csv e configura la corrispondenza tra i campi del file .csv e i campi sul portale necessari per aggiungere un utente.
Per un'importazione corretta, puoi modificare le impostazioni del file .csv caricato:
- Codifica - Specifica il tipo di codifica utilizzato durante il salvataggio del tuo file .csv. Il tipo predefinito è UTF-8.
- Delimitatore - Usa questo elenco a discesa per selezionare il carattere utilizzato per separare i valori nel tuo file .csv. Il delimitatore predefinito è Virgola.
- Delimitatore di Testo - Usa questo elenco a discesa per specificare il carattere utilizzato per racchiudere i campi nel tuo file .csv.
Se il tuo file .csv ha una riga di intestazione con i nomi dei campi/colonne, seleziona la casella Mostra nomi dei campi - i nomi dei campi verranno visualizzati nella sezione Campi nel file.
Di seguito puoi configurare la corrispondenza tra i campi del file .csv e i campi sul portale.
- Campi nel file - una riga del tuo file .csv contenente i nomi delle colonne/campi.
- Valori di esempio - i valori delle colonne disponibili nel file. Per aggiornare i valori, utilizza l'icona
. - Campi sul portale - i campi del portale corrispondenti ai nomi dei campi/colonne del tuo file.
Se i nomi dei campi nel file .csv caricato corrispondono ai campi obbligatori necessari per importare utenti sul portale (Nome, Cognome e Email), verranno selezionati automaticamente nella sezione Campi sul portale. Puoi anche configurare la corrispondenza selezionando manualmente il valore necessario dall'elenco.
Quando tutto è pronto, clicca sul pulsante Vai alla lista contatti qui sotto per procedere al passo successivo.
Passo 5. Gestisci la lista contatti e avvia l'importazione
Tutte le informazioni di contatto disponibili verranno visualizzate all'interno della procedura guidata Aggiungi utenti al portale.
Controlla la lista. Specifica il nome e il cognome dell'utente se assenti.
Per eliminare utenti dalla lista, seleziona diversi utenti e utilizza il pulsante Non importare in alto oppure scegli la voce di menu Non importare a destra di un determinato utente.
Se desideri aggiungere utenti come ospiti, seleziona diversi utenti e utilizza il pulsante Ospite in alto oppure scegli la voce di menu Ospite a destra di un determinato utente. Per saperne di più sui diritti utente/ospite sul portale, consulta questa sezione.
Quando tutto è pronto, clicca sul pulsante Aggiungi al portale per iniziare ad aggiungere.
Gli utenti selezionati verranno aggiunti al portale immediatamente e riceveranno una notifica via email con un link al tuo portale.
Se hai bisogno di aggiungere un nuovo arrivato al tuo portale e hai accesso alle sue informazioni dettagliate, utilizza l'opzione Crea Nuovo Utente.