Specificare le categorie di attività
Modifica le categorie di attività predefinite in base ai processi specifici della tua azienda. Aggiungi nuove categorie e classifica gli obiettivi delle attività che non sono coperti da quelle predefinite.
Le categorie di attività predefinite offerte all'interno del modulo CRM sono chiamata telefonica, opportunità, demo, email, fax, controllo esecuzione, pranzo, appuntamento, nota, consegna, reti sociali e espressione di gratitudine. Puoi modificare le categorie di attività predefinite cambiando la loro icona, titolo e descrizione, oppure eliminarne alcune e aggiungere le tue categorie. Vedi le istruzioni di seguito.
Aggiungere categorie di attività
Per aggiungere una nuova categoria di attività, segui i semplici passaggi seguenti:
- Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
- Fai clic sul link CRM nella pagina iniziale.
- Fai clic sull'opzione Impostazioni, poi scegli la sezione Altre impostazioni e fai clic sull'elemento Categorie di attività.
- Fai clic sul pulsante Nuova Categoria.
- Si aprirà una finestra con il modulo da compilare. Seleziona un'icona dall'elenco a discesa. Inserisci un titolo per la nuova categoria di attività e la sua descrizione.
- Fai clic sul pulsante Salva.
La nuova categoria di attività creata verrà aggiunta all'elenco. Qui puoi cambiare l'ordine delle categorie esistenti trascinandole.
Suggerimenti utili
Come modificare o eliminare una categoria di attività?
Per modificare o eliminare una categoria di attività, fai clic sull'opzione Impostazioni, poi scegli la sezione Altre impostazioni e fai clic sull'elemento Categorie di attività, trova la categoria necessaria, fai clic sull'icona 
accanto ad essa e seleziona l'opzione Modifica Categoria o Elimina Categoria.
Tieni presente che puoi modificare o eliminare una categoria di attività solo se non ci sono ancora attività assegnate a questa categoria. Una volta che un'attività è assegnata a questa categoria, non potrai più modificarla o eliminarla.
Come ordinare le attività per categoria?
Tutte le attività create sono assegnate a una categoria, ed è molto più facile navigare tra le attività ordinandole per categoria. A tal fine, fai clic sull'opzione Attività nel pannello laterale sinistro all'interno del modulo CRM e seleziona l'opzione Categoria nell'elenco Ordina per nell'angolo in alto a destra.
Per visualizzare solo le attività appartenenti a una determinata categoria, fai clic sull'icona più nella barra dei filtri, seleziona l'opzione Categoria e scegli la categoria di attività necessaria dall'elenco.