Utilizzo dei tag nel modulo CRM
Aggiungi tag ai tuoi contatti, opportunità e casi per classificarli, raggrupparli, descriverli e facilitare in questo modo il processo di ricerca. Leggi le istruzioni qui sotto per imparare a gestire i tag esistenti e crearne di nuovi.
Aggiunta di nuovi tag
Per aggiungere un nuovo tag, segui i semplici passaggi seguenti:
- Accedi al tuo portale utilizzando le tue credenziali di accesso.
- Fai clic sul link CRM nella pagina iniziale.
- Fai clic sull'opzione Impostazioni nel pannello laterale sinistro, quindi scegli la sezione Altre impostazioni e fai clic sull'elemento Tag.
- Seleziona la categoria in cui desideri creare un tag facendo clic sul link appropriato - Sia Persona & Azienda, Opportunità, Casi.
- Premi il pulsante Nuovo Tag.
- Nella finestra Crea Nuovo Tag aperta, inserisci il testo del tag necessario nel campo Titolo e fai clic sul pulsante Salva.
Il tag appena creato verrà aggiunto alla categoria corrispondente.
Puoi aggiungere un tag a più contatti collegati contemporaneamente. Ad esempio, se desideri aggiungere un tag a una persona, ti verrà offerto di aggiungerlo anche all'azienda correlata se è rappresentata nella tua lista contatti. Puoi applicare questa funzione facendo clic sul pulsante appropriato, oppure, se non intendi utilizzarla e non vuoi vedere di nuovo questo messaggio, scegli l'opzione Impostazioni, quindi apri la pagina Tag e seleziona la casella Non mostrare più la finestra di dialogo Collegamento Contatti.
Suggerimenti Utili
Come eliminare i tag non necessari?
Per eliminare un certo tag non utilizzato, fai clic sull'icona 
accanto ad esso.
Tieni presente che puoi eliminare un tag solo se non ci sono contatti, opportunità o casi contrassegnati con esso. Una volta che un tag è stato aggiunto a un elemento del CRM, non sarà più possibile eliminare questo tag.