Impostazione delle fasi di opportunità
Cambia le fasi di opportunità predefinite in base al processo aziendale della tua azienda. Aggiungi nuove fasi a quelle standard o modifica il loro ordine.
Le fasi di opportunità predefinite offerte all'interno del modulo CRM sono contatto iniziale, sospetto, applicazione dei criteri di idoneità iniziale, valutazione delle necessità, prospetto qualificato, proposta, negoziazioni, chiusura/transazione e chiuso senza successo. La loro descrizione dettagliata può essere trovata nella pagina Fasi di Opportunità della scheda Impostazioni. Puoi modificare le fasi di opportunità predefinite cambiando il loro titolo, descrizione, probabilità di successo in percentuale e tipo di fase, oppure eliminarle tutte e aggiungere le tue fasi. Vedi le istruzioni qui sotto.
Modifica delle impostazioni delle fasi di opportunità
Per aggiungere una nuova fase di opportunità, segui i semplici passaggi seguenti:
- Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
- Clicca sul link CRM nella pagina iniziale.
- Clicca sull'opzione Impostazioni nel pannello laterale sinistro, quindi scegli la sezione Altre impostazioni e clicca sull'elemento Fasi di Opportunità.
- Clicca sul pulsante Nuova Fase.
- Si aprirà una finestra con il modulo da compilare. Seleziona un colore dalla palette cliccando sul link Cambia Colore. Inserisci un titolo per la nuova fase di opportunità e la sua descrizione. Imposta la sua probabilità di successo in percentuale. Seleziona un tipo di fase tra quelli disponibili: aperta, chiusa con successo, chiusa senza successo. A seconda del tipo di fase scelto, verrà aggiunto un segno corrispondente alle opportunità in questa fase.
- Clicca sul pulsante Salva.
La nuova fase di opportunità creata verrà aggiunta all'elenco. Qui puoi cambiare l'ordine delle fasi esistenti trascinandole in base alla loro probabilità di successo, per esempio.
Suggerimenti Utili
Come modificare o eliminare una fase di opportunità?
Per modificare o eliminare una fase di opportunità, clicca sull'opzione Impostazioni, quindi scegli la sezione Altre impostazioni e clicca sull'elemento Fasi di Opportunità, trova la fase necessaria, clicca sull'icona 
accanto ad essa e seleziona l'opzione Modifica Fase o Elimina Fase.
Si prega di tenere presente che puoi modificare o eliminare una fase di opportunità solo nel caso in cui non ci siano ancora opportunità in quella fase. Una volta che un'opportunità raggiunge la fase, non sarai più in grado di modificarla o eliminarla.
Come cambiare la fase di un'opportunità?
Clicca sull'opzione Opportunità all'interno del modulo CRM, trova e clicca sull'opportunità necessaria nell'elenco per aprirla. Accanto alla didascalia Opportunità alla Fase, vedrai la sua fase attuale. Puoi cambiarla cliccando sulla freccia accanto alla fase attualmente selezionata e scegliendone un'altra dall'elenco.
Come visualizzare solo tutte le opportunità in una certa fase?
A tal fine, clicca sull'opzione Opportunità nel pannello laterale sinistro all'interno del modulo CRM, clicca sull'icona più nella barra dei filtri, seleziona l'opzione Fase e scegli la fase necessaria. Dopodiché, tutte le opportunità nella fase scelta verranno mostrate nell'elenco.