Creare una nuova categoria di eventi storici
Le categorie standard di eventi storici sono posta, nota, telefonata e riunione. Aggiungi più categorie agli eventi registrati nella cronologia dei tuoi contatti, opportunità o casi. Leggi le istruzioni di seguito per imparare come creare nuove categorie.
Creazione di nuove categorie
Per aggiungere una nuova categoria di eventi storici, segui i semplici passaggi seguenti:
- Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
- Clicca sul link CRM nella pagina iniziale.
- Clicca sull'opzione Impostazioni nel pannello a sinistra, quindi scegli la sezione Altre impostazioni e clicca sull'elemento Categorie di eventi storici.
- Clicca sul pulsante Nuova Categoria.
- Si aprirà una finestra con il modulo da compilare: seleziona un'icona per la nuova categoria, inserisci il suo nome nel campo Titolo e la sua descrizione.
- Clicca sul pulsante Salva.
La nuova categoria di eventi storici sarà aggiunta all'elenco.
Suggerimenti utili
Come modificare o eliminare la categoria di eventi storici aggiunta?
Per modificare o eliminare una categoria, clicca sull'icona 
accanto alla categoria desiderata e seleziona l'opzione Modifica Categoria o Elimina Categoria.
Si prega di tenere presente che è possibile modificare o eliminare una categoria solo se non ci sono ancora eventi nella cronologia di contatti, opportunità o casi appartenenti a questa categoria. Una volta creato un evento di questa categoria, non sarà più possibile modificarla o eliminarla.