Esportazione di tutti i dati CRM
Questa sezione ti consente di eseguire il backup dei dati CRM con informazioni importanti sui tuoi clienti, opportunità, attività, casi e cronologia dei contatti. Esporta tutti i dati in file CSV e scaricali in un archivio ZIP con un solo clic del mouse. Segui le istruzioni qui sotto.
Esportazione dei dati CRM
Per esportare i tuoi dati CRM, segui i semplici passaggi seguenti:
- Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
- Fai clic sul link CRM nella pagina iniziale.
- Fai clic sull'opzione Impostazioni nel pannello laterale sinistro, quindi scegli la sezione Impostazioni comuni.
- Fai clic sul pulsante Scarica tutti i dati in un archivio ZIP nella sezione 'Esportazione di tutti i dati'.
Dovrai attendere alcuni minuti a seconda della quantità di dati fino a quando un archivio ZIP viene generato. Successivamente, un link all'archivio ZIP creato verrà visualizzato sotto la barra di progresso. Riceverai anche una notifica via email contenente un link per scaricare l'archivio ZIP creato.
Suggerimenti utili
Cosa troverò nell'archivio ZIP generato?
Durante l'operazione di esportazione, i dati CRM vengono trasferiti in file CSV. I dati di ciascuna sezione (ad es., opportunità, contatti, attività, ecc.) vengono salvati in un file CSV separato. Successivamente, tutti i file CSV creati vengono compressi in un archivio ZIP. Dopo aver scaricato e scompattato l'archivio utilizzando un software di decompressione, otterrai cinque file CSV: cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.
Cos'è il formato CSV?
CSV (valori separati da virgola) rappresenta un semplice formato di file ampiamente supportato da varie applicazioni, ad esempio editor di testo. Tali file memorizzano dati tabulari in forma di testo semplice. Il formato CSV è frequentemente utilizzato per trasferire informazioni da un programma di database a un foglio di calcolo. Nonostante il nome del formato, non solo la virgola può separare i campi in un tale file, altri delimitatori possono essere utilizzati a questo scopo.
Posso esportare solo opportunità o attività?
Sì, puoi esportare contatti, attività, opportunità o casi separatamente a seconda delle tue esigenze. Per farlo, segui questi passaggi:
- Apri il modulo CRM.
- Nel pannello laterale sinistro, fai clic sull'opzione di cui hai bisogno - 'Contatti', 'Attività', 'Opportunità' o 'Casi'. Fai clic sull'icona
e seleziona l'opzione Esporta elenco corrente in file CSV. Il file .csv esportato verrà automaticamente salvato nella cartella I miei documenti del modulo Documenti. Sarai in grado di modificare il file utilizzando l'Editor di fogli di calcolo online o scaricarlo sul disco rigido del tuo computer.