Impostare la valuta predefinita e i tassi di cambio

La Valuta predefinita viene utilizzata per calcolare l'Importo totale per tutte le opportunità CRM. Questa valuta è anche usata per impostare i prezzi nella lista dei Prodotti & Servizi. Leggi le istruzioni qui sotto per imparare come cambiare la valuta predefinita utilizzata nel modulo CRM e specificare i tassi di cambio per le altre valute disponibili.

Impostare la valuta predefinita e il tasso di cambio

Per selezionare una valuta predefinita:

Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
Vai al modulo CRM.
Fai clic sull'opzione Impostazioni nel pannello laterale sinistro e scegli la sezione Impostazioni valuta.
Nella lista Valuta predefinita, seleziona la valuta necessaria.
Fai clic sul pulsante Salva.

Fatto! La valuta predefinita è ora selezionata.

Se crei fatture per clienti di diversi paesi, sarà necessario specificare i tassi di cambio per alcune valute che utilizzi. Per aggiungere il tasso di cambio per una valuta:

Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
Vai al modulo CRM.
Fai clic sull'opzione Impostazioni nel pannello laterale sinistro e scegli la sezione Impostazioni valuta.
Nella lista Tasso di cambio, seleziona la valuta per cui vuoi impostare il tasso di cambio.
Fai clic sul pulsante Aggiungi tasso accanto alla lista Tasso di cambio.
Nel campo di inserimento che appare, digita il tasso di cambio appropriato (vedi i suggerimenti qui sotto per sapere dove trovare il tasso di cambio effettivo).
Fai clic sul pulsante Salva.

Ecco fatto, il tasso di cambio per la valuta selezionata è specificato.

Suggerimenti Utili

Come verificare l'importo totale di diverse opportunità CRM?

L'importo totale è calcolato per le opportunità visualizzate su una singola pagina. Per scoprire l'importo totale delle opportunità selezionate, apri la lista di tutte le opportunità. Usa il Filtro in alto per visualizzare solo le opportunità necessarie, ad esempio, opportunità assegnate a un certo manager, opportunità relative a un contatto selezionato, o opportunità per un periodo di tempo specificato. Fai clic sul link Mostra importo totale sotto la lista. Nella finestra del Convertitore di valuta che si apre, puoi vedere l'importo totale per queste opportunità.

Le statistiche sul budget delle opportunità possono anche essere ottenute nella sezione Report, dove puoi generare report con dati riassuntivi per i manager selezionati per il periodo di tempo specificato.

Dove posso trovare le informazioni sui tassi di cambio effettivi?

Apri la lista di tutte le opportunità e fai clic sul link Mostra importo totale sotto la lista. Nella finestra del Convertitore di valuta che si apre, passa alla scheda Tabella riepilogativa che visualizza i tassi di cambio per tutte le valute disponibili nella lista delle valute. Le informazioni sono prese dal sito The Money Converter.com.

Come convertire un certo importo da una valuta all'altra?

Apri la lista di tutte le opportunità e fai clic sul link Mostra importo totale sotto la lista. Nella finestra del Convertitore di valuta che si apre, passa alla scheda Calcolatrice. Specifica l'importo desiderato nel campo Inserisci importo e seleziona le valute nelle liste Da e A. Il risultato verrà visualizzato sotto.

Posso impostare i prezzi per alcuni articoli nella lista Prodotti e servizi in una valuta diversa da quella predefinita?

Questo non è possibile. Tutti i prezzi nella lista Prodotti e servizi sono impostati nella valuta predefinita. Ma puoi sempre selezionare la valuta necessaria quando crei una fattura per il tuo cliente - i prezzi specificati nella fattura saranno ricalcolati automaticamente secondo il tasso di cambio specificato.