Regolare i tipi di contatto

Configurazione dei tipi di contatto

La funzione Tipi di contatto ti permette di caratterizzare i tuoi contatti in un certo modo. Ci sono quattro tipi di contatto predefiniti nel CRM: Cliente, Concorrente, Partner e Fornitore. Se quattro non sono sufficienti per te, crea quanti tipi di contatto desideri. Non sai come fare? Leggi le istruzioni qui sotto.

1. Accedi al tuo portale ONLYOFFICE.
2. Clicca sul link CRM nella pagina iniziale.
3. Espandi l'opzione Impostazioni, poi scegli la sezione Impostazioni contatti e clicca sull'elemento Tipo di contatto.
4. Clicca sul pulsante Nuovo tipo di contatto.
5. Nella finestra Crea nuovo tipo di contatto aperta, inserisci il Titolo del tipo di contatto.
6. Clicca sul pulsante Salva.
   Puoi accedere all'elenco dei contatti con il tipo di contatto necessario direttamente dalla pagina Tipi di contatto nella sezione Impostazioni contatti cliccando sul link appropriato con il numero specificato di contatti.

Ecco fatto, il nuovo tipo di contatto è stato creato.

Suggerimenti utili

Come assegnare un tipo di contatto al contatto?

Per prima cosa, vai all'elenco 'Contatti', trova la 'Persona' o 'Azienda' richiesta e clicca sull'icona . Scegli l'opzione 'Modifica contatto' e nel modulo aperto, trova il link 'Tipo di contatto' e cliccaci sopra. Vedrai l'elenco a discesa con l'opzione predefinita 'Non specificato'. Aprilo e scegli il tipo di contatto necessario. Clicca sul pulsante 'Salva modifiche'.

Qui puoi anche cambiare il tipo di contatto o lasciare l'opzione 'Non specificato'.

Come modificare o eliminare un tipo di contatto?

Per modificare o eliminare un tipo di contatto, clicca sull'opzione 'Impostazioni', poi scegli la sezione 'Impostazioni contatti' e clicca sull'elemento 'Tipo di contatto'. Trova il tipo di contatto richiesto e clicca sull'icona . Seleziona l'opzione 'Modifica tipo di contatto'/'Elimina tipo di contatto'.

Ricorda che non è possibile modificare o eliminare un tipo di contatto se è già stato assegnato a uno o più contatti.