Aggiungere campi utente
Aggiungi facilmente alcune informazioni extra ai contatti nella lista dei contatti, alle opportunità che crei o ai casi che organizzi. Segui le istruzioni qui sotto per imparare come aggiungere nuovi campi utente.
Aggiungere campi utente
Per aggiungere un nuovo campo, segui i semplici passaggi qui sotto:
- Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
- Clicca sul link CRM nella pagina iniziale.
- Clicca sull'opzione Impostazioni nel pannello a sinistra, poi scegli la sezione Altre impostazioni e clicca sull'elemento Campi utente.
- Apri una delle liste di campi utente disponibili cliccando sul link Sia Persona & Azienda, Solo per Persona, Solo per Azienda, Opportunità o Casi a seconda della sezione in cui desideri aggiungere un nuovo campo.
- Clicca sul pulsante Nuovo Campo.
- Si aprirà una finestra con il modulo che devi compilare: inserisci un nome per il nuovo campo nell'area Titolo e seleziona un tipo di campo nel menu a tendina Tipo: testo, area di testo, casella di selezione (cioè, lista a discesa), checkbox, titolo (sotto il quale verranno combinati diversi campi utente), o data (che includerà un calendario).
- Se hai selezionato il tipo Testo, dovrai anche impostare la dimensione del campo inserendo un numero di caratteri nell'area Dimensione.
- Se hai selezionato il tipo Area di Testo, dovrai anche impostare la dimensione del campo inserendo un certo numero nelle aree Righe e Colonne.
- Se hai selezionato il tipo Casella di Selezione, dovrai anche impostare le scelte aggiungendo le opzioni necessarie.
Puoi modificare il Titolo del campo utente indipendentemente da quante persone o aziende lo abbiano già compilato. Per farlo, clicca sull'opzione Impostazioni, poi scegli la sezione Altre impostazioni e clicca sull'elemento Campi utente. Scegli il campo utente che desideri modificare, clicca sull'icona
accanto al campo utente richiesto e seleziona l'opzione Modifica Campo. Nella finestra aperta, inserisci il nuovo Titolo e clicca sul pulsante Salva modifiche. - Clicca sul pulsante Salva.
Il nuovo campo utente creato verrà aggiunto alla lista di campi utente corrispondente.
Suggerimenti Utili
Come eliminare il campo utente aggiunto?
Per eliminare un campo utente, apri la lista di campi utente appropriata cliccando sul link Sia Persona & Azienda, Solo per Persona, Solo per Azienda, Opportunità o Casi. Clicca sull'icona accanto al campo utente necessario e seleziona l'opzione Elimina Campo.
Si prega di tenere presente che puoi eliminare un campo utente solo se non ci sono contatti, opportunità o casi con questo campo ancora. Una volta che un contatto, un'opportunità o un caso è stato creato e questo campo è stato compilato, non sarà più possibile eliminare questo campo utente.