Regolazione dei livelli di temperatura
Definisci o modifica i livelli di temperatura predefiniti utilizzati per categorizzare i tuoi potenziali clienti e navigare più facilmente nella lista dei contatti. Segui le istruzioni qui sotto.
I livelli di temperatura predefiniti offerti all'interno del modulo CRM sono freddo, tiepido e caldo e indicano la disponibilità dei contatti ad acquistare il tuo prodotto. Puoi modificarli aggiungendo una descrizione a ciascun livello e specificandone il significato, oppure eliminarli tutti e creare i tuoi. Le istruzioni qui sotto forniscono ulteriori dettagli.
Avvio rapido
Per aggiungere i tuoi livelli di temperatura, segui i passaggi seguenti:
- Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
- Clicca su CRM nella pagina iniziale.
- Clicca su Impostazioni nel pannello laterale sinistro, seleziona Impostazioni contatti e clicca su Livelli di temperatura dei contatti.
- Clicca sul pulsante Nuovo livello di temperatura.
- Si aprirà una nuova finestra con il modulo da compilare. Seleziona un colore per il tuo nuovo livello di temperatura, inserisci il suo titolo, aggiungi la sua descrizione affinché i tuoi colleghi sappiano quali contatti devono essere assegnati a questo livello, e clicca sul pulsante Salva.
Il nuovo livello di temperatura creato verrà aggiunto alla lista. Puoi cambiare l'ordine dei livelli di temperatura esistenti trascinandoli.
Informazioni aggiuntive
Come modificare o eliminare un livello di temperatura?
Per modificare o eliminare un livello di temperatura, clicca sull'opzione Impostazioni, poi scegli la sezione Impostazioni contatti e clicca sull'elemento Livelli di temperatura. Trova il livello di temperatura necessario, clicca sull'icona 
accanto ad esso, e scegli l'opzione Modifica livello di temperatura o Elimina livello di temperatura.
Tieni presente che un livello di temperatura può essere modificato o eliminato solo se nessun contatto gli è stato assegnato. Una volta che un contatto è stato assegnato al livello, il livello di temperatura non può più essere modificato o eliminato.
Come navigare più facilmente nella lista dei contatti usando il livello di temperatura?
Se la maggior parte dei tuoi contatti è assegnata a un certo livello di temperatura, è più efficiente navigare tra i contatti ordinandoli per livello di temperatura. Per fare ciò, clicca sull'opzione Contatti nel pannello laterale sinistro all'interno del modulo CRM e seleziona l'opzione Livello di Temperatura dalla lista Ordina per nell'angolo in alto a destra.
Puoi anche utilizzare la barra dei filtri cliccando sull'icona più, selezionando l'opzione Livello di temperatura dalla lista, e poi scegliendo uno dei livelli disponibili:
- dopo aver scelto l'opzione Freddo, verranno mostrati tutti i contatti con il livello di temperatura freddo assegnato;
- dopo aver scelto l'opzione Tiepido, verranno mostrati tutti i contatti con il livello di temperatura tiepido assegnato;
- dopo aver scelto l'opzione Caldo, verranno mostrati tutti i contatti con il livello di temperatura caldo assegnato.
Come cambiare il livello di temperatura attuale?
Clicca sull'opzione Contatti nel pannello laterale sinistro all'interno del modulo CRM, trova e clicca sul contatto necessario nella lista per aprirlo. Vedrai il suo livello attuale accanto alla foto. Puoi cambiare il livello di temperatura attuale trascinando l'indicatore a destra o a sinistra e assegnando il contatto a un altro livello in questo modo.
Puoi cambiare il livello di temperatura di più contatti collegati contemporaneamente. Ad esempio, se vuoi cambiare il livello di temperatura per un'azienda, ti verrà offerto di cambiare i livelli di temperatura per tutti i dipendenti dell'azienda rappresentati nella tua lista di contatti. Puoi applicare questa funzione cliccando sul pulsante appropriato, oppure, se non intendi usarla e non vuoi vedere di nuovo questo messaggio, scegli l'opzione Impostazioni, poi apri la pagina Livelli di temperatura e seleziona la casella Non mostrare più il dialogo Collegamento Contatti.