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Impostazione delle fasi di opportunità

Cambia le fasi di opportunità predefinite in base al processo aziendale della tua azienda. Aggiungi nuove fasi a quelle standard o modifica il loro ordine.

Le fasi di opportunità predefinite offerte all'interno del modulo CRM sono contatto iniziale, sospetto, applicazione dei criteri di idoneità iniziale, valutazione delle necessità, prospetto qualificato, proposta, negoziazioni, chiusura/transazione e chiuso senza successo. La loro descrizione dettagliata può essere trovata nella pagina Fasi di Opportunità della scheda Impostazioni. Puoi modificare le fasi di opportunità predefinite cambiando il loro titolo, descrizione, probabilità di successo in percentuale e tipo di fase, oppure eliminarle tutte e aggiungere le tue fasi. Vedi le istruzioni qui sotto.

Modifica delle impostazioni delle fasi di opportunità​

Per aggiungere una nuova fase di opportunità, segui i passaggi qui sotto:

  1. Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.
  2. Clicca sul link CRM nella pagina iniziale.
  3. Clicca sull'opzione Impostazioni nel pannello laterale sinistro, quindi scegli la sezione Altre impostazioni e clicca sull'elemento Fasi di Opportunità.
  4. Clicca su Nuova Fase.
  5. Si aprirà una finestra con il modulo da compilare. Seleziona un colore dalla palette cliccando sul link Cambia Colore. Inserisci un titolo per la nuova fase di opportunità e la sua descrizione. Imposta la sua probabilità di successo in percentuale. Seleziona un tipo di fase tra quelli disponibili: aperta, chiusa con successo, chiusa senza successo. A seconda del tipo di fase scelto, verrà aggiunto un segno corrispondente alle opportunità in questa fase.
  6. Clicca su Salva.

La nuova fase di opportunità creata verrà aggiunta alla lista. Qui puoi cambiare l'ordine delle fasi esistenti trascinandole, ad esempio in base alla loro probabilità di successo.

Informazioni aggiuntive​

Modifica o eliminazione di una fase di opportunità​

Per modificare o eliminare una fase di opportunità, clicca sull'opzione Impostazioni, quindi scegli la sezione Altre impostazioni e clicca sull'elemento Fasi di Opportunità, trova la fase necessaria, clicca sull'icona Actions icon accanto ad essa e seleziona l'opzione Modifica Fase o Elimina Fase.

Tieni presente che puoi modificare o eliminare una fase di opportunità solo se non ci sono ancora opportunità in questa fase. Una volta che un'opportunità raggiunge la fase, non potrai più modificarla o eliminarla.

Modifica della fase di un'opportunità​

Clicca sull'opzione Opportunità all'interno del modulo CRM, quindi trova e clicca sull'opportunità necessaria nella lista per aprirla. Accanto alla didascalia Opportunità in Fase, vedrai la sua fase attuale. Puoi cambiarla cliccando sulla freccia accanto alla fase attualmente selezionata e selezionandone un'altra dalla lista.

Visualizzazione di tutte le opportunità in una fase specifica​

A tale scopo, clicca sull'opzione Opportunità nel pannello laterale sinistro all'interno del modulo CRM, clicca sull'icona più nella barra dei filtri, seleziona l'opzione Fase e poi seleziona la fase necessaria. Dopodiché, tutte le opportunità nella fase selezionata verranno mostrate nella lista.