Esportazione di tutti i dati CRM
Questa sezione ti consente di eseguire il backup dei dati CRM, inclusi schede cliente, opportunità, attività, casi e cronologia dei contatti. Tutti i dati possono essere esportati in file CSV e scaricati in un archivio ZIP con un solo clic. Segui le istruzioni qui sotto.
Esportazione dei dati CRM
Per esportare i tuoi dati CRM, segui i passaggi seguenti:
- Accedi al tuo portale.
- Fai clic su CRM nella pagina iniziale.
- Fai clic su Impostazioni nel pannello laterale sinistro, quindi seleziona Impostazioni comuni.
- Fai clic su Scarica tutti i dati in un archivio ZIP nella sezione Esportazione di tutti i dati.
A seconda della quantità di dati, la generazione dell'archivio ZIP potrebbe richiedere alcuni minuti. Al termine, un link all'archivio ZIP verrà visualizzato sotto la barra di progresso. Riceverai anche una notifica via email contenente un link per scaricare l'archivio ZIP creato.
Informazioni aggiuntive
Contenuto dell'archivio ZIP generato
Durante l'operazione di esportazione, i dati CRM vengono trasferiti in file CSV. I dati di ciascuna sezione (ad es., opportunità, contatti, attività, ecc.) vengono salvati in un file CSV separato. Successivamente, tutti i file CSV vengono compressi in un archivio ZIP. Dopo aver scaricato ed estratto l'archivio, troverai cinque file CSV: cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.
Formato CSV
CSV (valori separati da virgola) rappresenta un semplice formato di file ampiamente supportato da varie applicazioni, ad esempio editor di testo. Tali file memorizzano dati tabulari in forma di testo semplice. Il formato CSV è frequentemente utilizzato per trasferire informazioni da un programma di database a un foglio di calcolo. Nonostante il nome del formato, non solo la virgola può separare i campi in un tale file, altri delimitatori possono essere utilizzati a questo scopo.
Esportazione di singole categorie di dati
Sì, puoi esportare separatamente contatti, attività, opportunità o casi a seconda delle tue esigenze. Per farlo, segui questi passaggi:
- Apri il modulo CRM.
- Nel pannello laterale sinistro, fai clic sull'opzione pertinente: Contatti, Attività, Opportunità o Casi.
- Fai clic sull'icona
e seleziona l'opzione Esporta elenco corrente in file CSV.
Il file .csv esportato verrà salvato automaticamente nella cartella I miei documenti del modulo Documenti. Puoi modificare il file utilizzando l'Editor di fogli di calcolo online oppure scaricarlo sul tuo computer.