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Aggiungere campi utente

Aggiungi facilmente informazioni aggiuntive a contatti, opportunità o casi. Segui le istruzioni qui sotto per imparare come aggiungere campi utente.

Aggiungere campi utente​

Per aggiungere un nuovo campo utente, segui i passaggi qui sotto:

  1. Accedi al tuo portale utilizzando i tuoi dati di accesso.

  2. Clicca sul link CRM nella pagina iniziale.

  3. Clicca sull'opzione Impostazioni nel pannello a sinistra, poi scegli la sezione Altre impostazioni e clicca sull'elemento Campi utente.

  4. Apri una delle liste di campi utente disponibili cliccando su Sia Persona & Azienda, Solo per Persona, Solo per Azienda, Opportunità o Casi a seconda della sezione in cui desideri aggiungere un nuovo campo.

  5. Clicca sul pulsante Nuovo Campo.

  6. Si aprirà una finestra con il modulo che devi compilare: inserisci un nome per il nuovo campo nell'area Titolo e seleziona un tipo di campo nel menu a tendina Tipo: testo, area di testo, casella di selezione (cioè, lista a discesa), checkbox, titolo (sotto il quale verranno raggruppati diversi campi utente) o data (che include un calendario).

    • Se hai selezionato Testo, dovrai anche impostare la dimensione del campo inserendo il numero massimo di caratteri nel campo Dimensione.
    • Se hai selezionato Area di testo, dovrai anche impostare la dimensione del campo inserendo alcuni numeri nelle aree Righe e Colonne.
    • Se hai selezionato il tipo Casella di selezione, dovrai anche impostare le scelte aggiungendo le opzioni necessarie.
    note

    Puoi modificare il Titolo del campo utente indipendentemente da quanti contatti lo abbiano già compilato. Per farlo, clicca sull'opzione Impostazioni, poi scegli la sezione Altre impostazioni e clicca sull'elemento Campi utente. Scegli il campo utente che desideri modificare, clicca sull'icona Actions icon accanto al campo utente richiesto e seleziona l'opzione Modifica Campo. Nella finestra aperta, inserisci il nuovo Titolo e clicca sul pulsante Salva modifiche.

  7. Clicca sul pulsante Salva.

Il nuovo campo utente verrà aggiunto alla lista corrispondente.

Informazioni aggiuntive​

Come eliminare il campo utente aggiunto?​

Per eliminare un campo utente, apri la lista di campi utente appropriata cliccando sul link Sia Persona & Azienda, Solo per Persona, Solo per Azienda, Opportunità o Casi. Clicca sull'icona Actions icon accanto al campo utente necessario e seleziona l'opzione Elimina Campo.

Tieni presente che un campo utente può essere eliminato solo se nessun contatto, opportunità o caso è stato associato ad esso. Una volta che un contatto, un'opportunità o un caso viene creato con questo campo compilato, il campo utente non può più essere eliminato.