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Regola livelli di temperatura

Per amministratore

Hai bisogno di specificare o anche cambiare i livelli di temperatura predefiniti usati per caratterizzare i tuoi potenziali clienti e navigare fra i contatti nel modo più facile? Leggi questo consiglio per sapere come si fa.

I livelli di temperatura predefiniti offerti dal modulo CRM di online office sono i seguenti: troppo caldo, caldo, freddo. Questi livelli definiscono la volontà dei clienti di acquistare il tuo prodotto. Puoi modificarli aggiungendo la descrizione e specificando il loro significato o eliminarli tutti e aggiungere i propri livelli.

Istruzioni fondamentali

Per aggiungere i propri livelli di temperatura, segui i passi semplici qui sotto:

  1. Accedi al portale online office usando i dettagli di accesso.
  2. Clicca sul collegamento CRM nella pagina iniziale.
  3. Espandi l'elenco Impostazioni sul pannello sinistro, seleziona la sezione Impostationi del contatto e clicca sull'opzione Livelli di temperatura.
  4. Clicca sul collegamento Nuovo livello di temperatura.
  5. Si apre una nuova finestra con il modulo da compilare. Inserisci un nome per il tuo nuovo livello di temperatura, aggiungi la sua descrizione e clicca sul pulsante Salva.

Il livello di temperatura nuovamente creato sarà aggiunto all'elenco. Per cambiare l'ordine dei livelli di temperatura elencati trascinali con il mouse.

Suggerimenti

Come modificare o eliminare un livello di temperatura?

Per modificare o eliminare un livello di temperatura, espandi l'elenco 'Impostazioni' sul pannello sinistro, seleziona la sezione Impostationi del contatto e clicca sull'opzione Livelli di temperatura, trova il livello necessario, clicca sull'icona Azioni accanto e seleziona una delle opzioni Modifica livello di temperatura o Elimina livello di temperatura.

Si prega di tenere a mente che puoi modificare o eliminare un livello di temperatura solo nel caso in cui non ci sono ancora i contatti di questo livello. Una volta che un contatto è creato ed assegnato a questo livello, non potrai più modificare o eliminare questo livello di temperatura.

Come navigare fra i contatti usando i livelli di temperatura?

Se hai diviso i tuoi contatti in livelli, ordinarli per livello ti permette di facilitare la navigazione e la ricerca dei contatti adatti. Per questo clicca sul collegamento 'Contatti' sul pannello sinistro e seleziona l'opzione 'Livello di temperatura' dall'elenco 'Ordina per' nell'angolo destro superiore.

Puoi anche utilizzare il filtro cliccando sull'icona più, selezionando l'opzione 'Livelli di temperatura' dall'elenco e uno dei livelli disponibili:

  • se viene selezionata l'opzione Freddo, vengono visualizzati tutti i contatti con il livello specificato;
  • se viene selezionata l'opzione Caldo, vengono visualizzati tutti i contatti con il livello caldo e molto caldo;
  • se viene selezionata l'opzione Molto caldo, vengono visualizzati tutti i contatti con il livello molto caldo.

Come cambiare il livello attuale di un contatto?

Clicca sul collegamento 'Contatti' sul pannello sinistro del modulo CRM, trova e clicca sul contatto necessario per aprirlo. Il livello attuale viene indicato accanto alla foto. Puoi cambiarlo trascinando l'indicatore a destra oppure a sinistra selezionando un altro livello di temperatura.

E' possibile cambiare il livello di temperatura di più contatti collegati in una volta. Ad esempio, se desideri cambiare il livello di temperatura di una azienda, ti sarà suggerito di cambiare il livello di temperatura anche dei impiegati di questa azienda presenti nell'elenco dei contatti. Puoi usufruire di questa opzione cliccando sul pulsante corrispondente oppure, se non desideri utilizzare questa opzione e visualizzare più questo messaggio, espandi l'elenco 'Impostazioni', apri la pagina 'Livelli di tempertura' e spunta la casella 'Non visualizzare il dialogo Contatti collegati'.

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