Pipedrive per Apps

App ONLYOFFICE Apps per Pipedrive

Pipedrive è uno strumento di gestione delle relazioni con i clienti per le vendite. ONLYOFFICE offre un'app ufficiale per integrare ONLYOFFICE Apps con Pipedrive. Questa app consente di lavorare con file di ufficio correlati ai tuoi Affari di Pipedrive nelle stanze di ONLYOFFICE Apps. Puoi ottenere l'app ONLYOFFICE Apps dal Marketplace di Pipedrive ufficiale. Per saperne di più sul connettore ONLYOFFICE Apps per Pipedrive, visita la pagina GitHub. Il modulo è distribuito sotto la licenza Apache-2.0.

Caratteristiche principali

• Creazione di stanze Apps all'interno degli Affari di Pipedrive.
• Creazione e modifica di documenti, fogli di calcolo, presentazioni e moduli PDF all'interno della stanza Apps nell'Affare di Pipedrive.

Formati supportati

• Per creare, modificare e visualizzare: DOCX, PPTX, XLSX.
• Per compilare moduli: PDF.
• Per visualizzare: CSV, DJVU, DOC, DOCM, DOT, DOTM, DOTX, EPUB, FB2, FODP, FODS, FODT, HTM, HTML, MHT, ODP, ODS, ODT, OTP, OTS, OTT, OXPS, PDF, POT, POTM, POTX, PPS, PPSM, PPSX, PPT, PPTM, RTF, TXT, XLS, XLSM, XLT, XLTM, XLTX, XML, XPS.

Novità nella versione 1.1.0

Aggiunto

• possibilità di selezionare il tipo di stanza durante la creazione
• utilizzo di @onlyoffice/docspace-sdk-js

Modificato

• supporto per DocSpace 3.0
• utilizzo della chiave API di DocSpace invece dell'Utente di Sistema
• invito di un "Gruppo Condiviso" a una stanza collegata a un affare con diritti di "Creatore di Contenuti"
• invito dei follower dell'affare a una stanza collegata a un affare con diritti di "Creatore di Contenuti"
• utilizzo dell'API per creare stanze con tag
• creazione di una Stanza Pubblica per impostazione predefinita

Il registro completo delle modifiche è disponibile qui.

Collegare ONLYOFFICE Apps a Pipedrive

Requisiti

• Account Pipedrive.
• ONLYOFFICE Apps versione SaaS o server.
• App ONLYOFFICE Apps per Pipedrive.

Installazione e configurazione dell'app ONLYOFFICE Apps per Pipedrive

L'app ONLYOFFICE Apps può essere installata tramite il Marketplace di Pipedrive.

note

Ogni utente deve installare l'app Apps autonomamente. L'amministratore di Pipedrive non può installare l'app per tutti contemporaneamente.

L'amministratore di Pipedrive può configurare l'app tramite la sezione App del Marketplace all'interno di Pipedrive: Strumenti e app -> App del Marketplace -> app ONLYOFFICE DocSpace.

Configurare Apps

1. Usa il menu nell'angolo in basso a sinistra e seleziona l'opzione Impostazioni.

2. Passa alla sezione Strumenti per sviluppatori -> Chiavi API.

3. Fai clic sul pulsante Crea nuova chiave segreta.

   note

   La chiave API deve essere creata da un utente con il ruolo di Amministratore di DocSpace.

4. Compila il modulo:

   • Nome - Specifica il nome della chiave segreta.
   • Autorizzazioni - Puoi impostare le autorizzazioni su Tutte oppure selezionare l'opzione Limitate per impostare autorizzazioni personalizzate.
     • Tutte - Abilita le autorizzazioni di lettura e scrittura per tutte le sezioni.
     • Limitate - Abilita le autorizzazioni di lettura o scrittura per determinate sezioni. Seleziona la casella Lettura o Scrittura accanto alle opzioni necessarie. Autorizzazioni minime per la chiave API: Stanze - Scrittura, Profilo - Lettura, Contatti - Scrittura.

   

5. Fai clic sul pulsante Genera.

6. In una nuova finestra, copia la chiave generata e fai clic su Fatto.

Configurare Pipedrive

Per installare l'applicazione ONLYOFFICE Apps:

1. Apri la sezione Marketplace.
2. Trova ONLYOFFICE DocSpace nella sezione App utilizzando la barra di ricerca nella parte superiore della pagina.
3. Fai clic sul pulsante Autorizza nella finestra aperta.
4. Se sei d'accordo con le autorizzazioni che stai concedendo all'app, fai clic sul pulsante Consenti e installa.
5. Vengono visualizzate le istruzioni "Come usare ONLYOFFICE DocSpace". Successivamente si aprono le Impostazioni di connessione.
6. Nel campo DocSpace Service Address, specifica l'URL di ONLYOFFICE Apps installato o l'indirizzo di ONLYOFFICE Apps Cloud e premi il pulsante a freccia.
7. Nel campo ONLYOFFICE DocSpace API Key, specifica la chiave segreta generata.
8. Fai clic sul pulsante Connetti.

Se la connessione riesce, in questa pagina compariranno due pulsanti:

• Cambia: possibilità di collegare un altro Apps. I dati nell'Apps attuale non verranno eliminati.
• Disconnetti: disattiva completamente l'app (cancellando l'autorizzazione degli utenti e gli hook). In questo caso, il collegamento del gruppo Utenti Pipedrive con Pipedrive verrà rimosso. Consigliamo di usare questa opzione solo se è necessario cancellare completamente i dati nell'app Apps.

Impostazioni di autorizzazione

Questa sezione è disponibile dopo aver configurato le Impostazioni di connessione.

Qui, inserisci le tue credenziali di Apps (e-mail e password) e fai clic su Accedi.

Dopo l'autorizzazione riuscita, verranno mostrate le istruzioni sul lavoro con il connettore.

Dopo aver visualizzato le istruzioni (quando viene premuto il pulsante Salta o Fine), nella pagina di autorizzazione vengono visualizzati lo stato dell'autorizzazione e il pulsante Esci. È disponibile anche il pulsante Vai agli Affari, per passare alla sezione necessaria di Pipedrive. Il pulsante Apri la guida consente di aprire nuovamente le istruzioni sul lavoro con il connettore.

Iniziare a usare ONLYOFFICE Apps in Pipedrive

Utilizzo dell'app

All'app ONLYOFFICE Apps per Pipedrive si accede tramite la sezione Affari di Pipedrive: vai all'affare corrispondente e trova il riquadro di Apps.

Per ogni affare puoi creare una stanza Apps separata in cui i partecipanti all'affare possono lavorare insieme sui documenti di ufficio. Per creare una stanza, fai clic sul pulsante Crea stanza. In Apps verrà creata una stanza pubblica.

Se hai bisogno di un altro tipo di stanza, fai clic sulla freccia accanto al pulsante Crea stanza e seleziona l'opzione appropriata:

• Stanza pubblica - Per condividere file con utenti esterni e clienti
• Stanza di collaborazione – Per co-modificare documenti con il tuo team
• VDR – Per fornire una protezione avanzata dei file
• Stanza di compilazione moduli – Per raccogliere dati nei moduli PDF
• Stanza personalizzata – Per lavorare in base ai tuoi obiettivi

In una nuova finestra, conferma la creazione della stanza. Scopri di più sui tipi di stanze.

La stanza viene denominata secondo la regola Pipedrive - Nome dell'azienda - Nome dell'affare. La stanza è inoltre contrassegnata con il tag "Pipedrive Integration" per facilitarne l'identificazione e l'organizzazione.

All'interno del riquadro di Apps, i partecipanti all'affare possono lavorare in base ai propri diritti di accesso.

Diritti di accesso

Tutti gli utenti di Pipedrive che hanno effettuato l'accesso all'app Apps vengono aggiunti al gruppo Utenti Pipedrive (Nome dell'azienda). Se un utente esce da Apps, viene rimosso dal gruppo.

I diritti di accesso alla stanza all'interno di un affare sono determinati dai diritti di accesso di Pipedrive all'affare corrispondente.

• Tutti gli utenti: la stanza diventa disponibile per il gruppo Utenti Pipedrive e i follower vengono invitati per nome (solo quelli che hanno installato l'app Apps e sono stati autorizzati).
• Proprietario dell'elemento: la stanza è accessibile solo al proprietario dell'affare e ai follower invitati per nome. Una condizione obbligatoria in questo caso è che il proprietario dell'affare e i follower installino l'app Apps e superino l'autorizzazione.
• Gruppo di visibilità del proprietario dell'elemento: vengono sincronizzati solo i follower (disponibile nella versione a pagamento di Pipedrive).
• Gruppo di visibilità e sottogruppo del proprietario dell'elemento: vengono sincronizzati solo i follower (disponibile nella versione a pagamento di Pipedrive).

Da sapere

1. Se gli utenti hanno eliminato manualmente il gruppo Utenti Pipedrive in Apps, esso verrà ripristinato automaticamente al primo accesso.
2. Se gli utenti hanno eliminato manualmente in Apps una stanza collegata a un affare in Pipedrive, è possibile creare nuovamente la stanza facendo clic sul pulsante Crea stanza nel riquadro dell'applicazione.
3. Se un utente di Pipedrive non ha accesso alla stanza all'interno di un affare, può richiedere l'accesso facendo clic sul pulsante corrispondente. Questa azione verifica se l'utente dovrebbe avere accesso alla stanza. Se sì, l'utente viene aggiunto alla stanza in base ai Diritti di accesso. In caso contrario, viene mostrata la relativa notifica.
4. Se la chiave API diventa non valida (a causa della scadenza o di modifiche alle autorizzazioni), l'applicazione verrà bloccata. Fai clic sul pulsante Vai alle impostazioni e controlla la chiave API (vedi la sottosezione Configurare Pipedrive).
5. Se i webhook non sono configurati, è necessario reinstallare il plugin facendo clic sul pulsante corrispondente.

note

Per saperne di più sui problemi più comuni e sui modi per risolverli, visita la nostra guida alla risoluzione dei problemi.