Définir les catégories de tâches
Modifiez les catégories de tâches par défaut en fonction des processus propres à votre entreprise. Ajoutez de nouvelles catégories et classez les objectifs de tâches qui ne sont pas couverts par celles par défaut.
Les catégories de tâches par défaut proposées dans le module CRM sont appel téléphonique, opportunité, démo, e-mail, fax, contrôle d'exécution, déjeuner, rendez-vous, note, livraison, réseaux sociaux et expression de gratitude. Vous pouvez modifier les catégories de tâches par défaut en changeant leur icône, leur titre et leur description, ou en supprimer certaines et ajouter vos propres catégories. Consultez les instructions ci-dessous.
Ajout de catégories de tâches
Pour ajouter une nouvelle catégorie de tâches, suivez les étapes ci-dessous :
- Connectez-vous à votre portail à l'aide de vos identifiants.
- Cliquez sur le lien CRM sur la page de démarrage.
- Cliquez sur l'option Paramètres, sélectionnez ensuite la section Autres paramètres et cliquez sur l'élément Catégories de tâches.
- Cliquez sur Nouvelle catégorie.
- Une fenêtre s'ouvrira avec le formulaire à remplir. Sélectionnez une icône dans la liste déroulante. Saisissez un titre pour la nouvelle catégorie de tâches, ainsi que sa description.
- Cliquez sur Enregistrer.
La nouvelle catégorie de tâches créée sera ajoutée à la liste. Vous pouvez ici modifier l'ordre des catégories existantes en les faisant glisser.
Informations supplémentaires
Modification ou suppression d'une catégorie de tâches
Pour modifier ou supprimer une catégorie de tâches, cliquez sur l'option Paramètres, sélectionnez ensuite la section Autres paramètres et cliquez sur l'élément Catégories de tâches, trouvez la catégorie dont vous avez besoin, cliquez sur l'icône 
à côté d'elle et sélectionnez l'option Modifier la catégorie ou Supprimer la catégorie.
Gardez à l'esprit que vous ne pouvez modifier ou supprimer une catégorie de tâches que s'il n'existe pas encore de tâches avec cette catégorie. Une fois qu'une tâche est affectée à cette catégorie, vous ne pourrez plus la modifier ni la supprimer.
Tri des tâches par catégorie
Toutes les tâches créées sont affectées à une catégorie, et il est beaucoup plus facile de naviguer parmi les tâches en les triant par catégorie. Pour cela, cliquez sur l'option Tâches dans le panneau de gauche du module CRM et sélectionnez l'option Catégorie dans la liste Trier par dans le coin supérieur droit.
Pour afficher uniquement les tâches appartenant à une catégorie spécifique, cliquez sur l'icône plus dans la barre de filtre, sélectionnez l'option Catégorie, puis sélectionnez dans la liste la catégorie de tâches dont vous avez besoin.