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Comment lier votre projet avec un contact CRM ?

Introduction

Besoin de savoir quelles entreprises participent à certains projets et d'être en mesure de les gérer facilement ? Liez simplement votre projet avec les contacts (personnes ou entreprises) de votre base de données clients.

Ce guide va vous montrer comment on peut le faire en quelques clics.

Etape 1. Accéder aux Projets

Entrez à votre portail ONLYOFFICE et cliquez sur le lien Projets.

Comment lier votre projet avec un contact CRM ? Etape 1 Comment lier votre projet avec un contact CRM ? Etape 1

Si vous êtes déjà connecté et utilisez le portail depuis un certain temps, pour accéder au module Projets depuis n'importe quelle page du portail, utilisez la liste déroulante dans le coin supérieur gauche de la page et sélectionnez l'option correspondante.

Etape 2. Sélectionner votre projet

Cliquez sur le lien Projets sur le panneau latéral gauche. Une nouvelle page s'ouvre avec la liste de tous les projets créés. Pour trouver le projet nécessaire utilisez notre filtre qui se trouve en haut de la liste.

Cliquez sur le bouton icône Plus et sélectionnez une des options :

  • utilisez la liste MEMBRE DE L'ÉQUIPE pour afficher les projets auxquels vous ou un utilisateur participe ;

  • utilisez la liste STATUT pour afficher les projets sur lesquels vous travaillez (Actif), sur lesquels vous avez suspendu les travaux (En pause) ou les projets que vous avez déjà terminés (Terminé) ;

  • utilisez la liste CHEF DE PROJET pour afficher les projets gérés par vous ou par un utilisateur particulier ;

  • utilisez la liste AUTRES pour affichez les projets auxquels vous ne participez pas mais lesquels vous suivez (Suivis) ou les projets avec un tag spécifié ;

Vous pouvez entrer un titre du projet, tout ou une partie, dans le champ et appuyer sur la touche Entrée pour trouver le projet nécessaire.

Comment lier votre projet avec un contact CRM ? Etape 2 Comment lier votre projet avec un contact CRM ? Etape 2

Lorsque le projet est localisé, cliquez sur son titre. La page principale du projet s'ouvre.

Pour lancer un nouveau projet consultez les instructions suivantes.

Step 3. Choisir les contacts CRM à lier

Passez à l'onglet Contacts. Si la liste des contacts est vide, cliquez sur le lien Lier ou ajouter le contact au centre.

Sélectionnez un contact nécessaire - personne ou entreprise - depuis la liste des contacts existants en utilisant le champ de recherche. Si le contact nécessaire n'est pas présent dans la base de données, le système vous proposera d'ajouter une nouvelle personne ou une entreprise. Cliquez simplement sur le lien nécessaire et remplissez le formulaire.

Comment lier votre projet avec un contact CRM ? Etape 3 Comment lier votre projet avec un contact CRM ? Etape 3

Le contact sélectionné sera ajouté à la liste. De la même manière, vous pouvez lier autant de contacts que vous le souhaitez.

Pour délier le contact qui a été ajouté par erreur, cliquez sur l'icône icône Dissocier située à droite du contact.

Etape 4. Limiter l'accès aux contacts liés

Par défaut, chaque membre du projet (sauf les invités) peut voir les contacts liés au projet. Pour limiter l'accès pour quelques utilisateurs, passez à l'onglet Equipe.

Tous les membres du projet seront présentés en ordre alphabétique. Trouvez l'utilisateur pour lequel vous souhaitez limiter l'accès et cliquez sur le lien Contacts situé à droite.

Comment lier votre projet avec un contact CRM ? Etape 4 Comment lier votre projet avec un contact CRM ? Etape 4

De la même façon, vous pouvez limiter l'accès à tout autre utilisateur au moins qu'il n'a pas de privilèges d'administrateur de projets.

Cette fonction n'est diaponible que pour les projets privés.
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