Vincular un proyecto a un contacto de CRM

Introducción

¿Necesitas saber qué empresas están involucradas en ciertos proyectos y poder gestionarlas fácilmente? Simplemente vincula tu proyecto con contactos (personas o empresas) de tu base de datos de clientes.

Esta guía te mostrará cómo hacerlo en unos pocos clics.

Paso 1. Accede a los Proyectos

Ingresa a tu portal y haz clic en el enlace Proyectos.

En caso de que ya hayas iniciado sesión en el portal y lo hayas estado usando por un tiempo, para acceder al módulo de Proyectos desde cualquier página del portal, usa la lista desplegable en la esquina superior izquierda de la página y selecciona la opción correspondiente.

Paso 2. Selecciona tu proyecto

Haz clic en el enlace Proyectos en el panel lateral izquierdo. Se abrirá una nueva página con la lista de todos los proyectos creados. Para encontrar uno necesario, utiliza nuestro filtro en la parte superior de la lista.

Haz clic en el botón y selecciona una de las opciones:

• usa la lista de ESTADO para mostrar los proyectos en los que estás trabajando (Activo), has suspendido temporalmente (Pausado) o ya has completado (Cerrado);

• usa la lista de GERENTE DE PROYECTO para mostrar los proyectos gestionados por ti o por un determinado usuario;

• usa la lista de MIEMBRO DEL EQUIPO para mostrar los proyectos en los que tú o un determinado usuario o grupo participan;

• usa la lista de OTROS para mostrar los proyectos en los que no participas pero sigues (Seguidos), o los proyectos con una etiqueta especificada, o los proyectos sin etiquetas;

También puedes ingresar un título de proyecto, total o parcialmente, en el campo y presionar la tecla Enter para encontrar el necesario.

Cuando el proyecto esté localizado, haz clic en su título. Se abrirá la página de vista general del proyecto.

Para iniciar un nuevo proyecto, por favor consulta estas instrucciones.

Paso 3. Elige los contactos de CRM para vincular

Cambia a la pestaña Contactos. Si la lista de contactos está vacía, haz clic en el enlace Vincular o agregar contacto en el centro.

Selecciona un contacto necesario - persona o empresa - de los existentes, ingresándolo en el campo de búsqueda. Si no hay tal contacto en tu base de datos, el sistema te ofrecerá agregar una nueva persona o empresa. Simplemente haz clic en el enlace necesario y completa el formulario.

Paso 4. Restringir el acceso a los contactos vinculados

Por defecto, cada miembro del proyecto (excepto invitados) puede ver los contactos vinculados con el proyecto. Para restringir el acceso a ellos para algunos usuarios, cambia a la pestaña Equipo.

Todos los miembros del proyecto se listarán en orden alfabético. Encuentra al usuario al que deseas restringir el acceso y haz clic en el enlace Contactos a la derecha.

De la misma manera, puedes restringir el acceso para cualquier otro usuario a menos que no tenga privilegios de administrador del proyecto.