Realizar operaciones en grupo
Las operaciones en grupo te permiten ahorrar tiempo al gestionar tus contactos dentro del módulo CRM. Utilízalas para eliminar varios contactos a la vez, crear nuevas tareas, enviar un correo electrónico o añadir una etiqueta. Lee las instrucciones a continuación para saber cómo hacerlo.
Inicio rápido
Para realizar una de las operaciones en grupo con tus contactos, sigue los pasos a continuación:
- Inicia sesión en tu portal usando tus datos de inicio de sesión.
- Haz clic en el enlace CRM en la página de inicio. La lista de contactos se abrirá por defecto.
- Marca las casillas junto a los contactos con los que deseas realizar una operación. Si deseas seleccionar todos los contactos de la lista, marca la casilla encima de la lista.
- Haz clic en el botón necesario en la parte superior:
- Enviar Correo para realizar un envío masivo.
- Añadir Etiqueta para seleccionar una etiqueta existente o crear una nueva y marcar con ella los contactos seleccionados.
- Crear Nueva Tarea para crear varias tareas iguales vinculadas con diferentes contactos.
- Eliminar para eliminar los contactos seleccionados de tu base de datos de clientes.
Después de eso, la operación se realizará con los contactos seleccionados de tu lista de contactos.
Información adicional
Disponibilidad del botón Enviar Correo
Si no puedes encontrar el botón Enviar Correo, probablemente no tienes derechos de administrador en tu portal. Esta función está disponible solo para administradores del portal o del módulo.
Selección de una opción después de hacer clic en Enviar Correo
Por favor, consulta la sección de Guías de Administración de nuestro Centro de Ayuda para leer más instrucciones.