Eliminación de contactos duplicados
Al mantener una lista de contactos dentro del módulo CRM, puede suceder que los usuarios del portal agreguen los mismos detalles de contacto varias veces. Las instrucciones a continuación explican cómo identificar y eliminar los contactos duplicados.
Inicio rápido
Para eliminar contactos duplicados, sigue los sencillos pasos a continuación:
- Inicia sesión en tu portal.
- Haz clic en CRM en la página de inicio.
- La lista de contactos se abrirá por defecto.
- Usa los filtros disponibles para encontrar el contacto duplicado en la lista.
- Haz clic en el contacto duplicado para abrirlo.
- Haz clic en el icono
y selecciona Este es un duplicado. - En la ventana Fusionar Contactos, encuentra el contacto original.
- Haz clic en Iniciar fusión de contactos.
Después de eso, ambos detalles de contacto se fusionarán bajo el nombre del contacto original.
Información adicional
Permisos de usuario para eliminar contactos duplicados
Para eliminar un contacto duplicado, necesitas tener derechos de administrador o tener acceso tanto al contacto original como a su duplicado.