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Eliminación de contactos duplicados

Al mantener una lista de contactos dentro del módulo CRM, puede suceder que los usuarios del portal agreguen los mismos detalles de contacto varias veces. Después de encontrar contactos duplicados, puedes eliminarlos en unos sencillos pasos. Por favor, consulta las instrucciones a continuación.

Instrucciones Básicas

Para eliminar contactos duplicados, por favor sigue los sencillos pasos a continuación:

Ingresa a tu portal usando tus datos de inicio de sesión.
Haz clic en el enlace CRM en la página de inicio.
La lista de contactos se abrirá por defecto.
Encuentra el duplicado del contacto original en la lista usando los filtros disponibles.
Haz clic en el contacto necesario para abrirlo.
Presiona el icono y selecciona la opción Este es un duplicado.
En la ventana 'Fusionar Contactos' que se abre, encuentra el contacto original.
Haz clic en el botón Iniciar fusión de contactos.

Después de eso, ambos detalles de contacto se fusionarán bajo el título del contacto original.

Consejos Útiles

¿Puede cualquier usuario del portal realizar esta operación?

Para deshacerse del duplicado del contacto original, necesitas tener derechos de administrador o tener acceso tanto al contacto original como a su duplicado.