Importar usuarios desde un archivo CSV

Introducción

Esta guía explica cómo agregar varios usuarios al portal a la vez utilizando un archivo CSV.

Siga los pasos a continuación para guardar sus contactos en un archivo .csv e importarlos a su portal.

Paso 1. Crear un archivo CSV

Si ya tiene un archivo .csv que contiene la información de contacto que necesita importar, proceda al Paso 2.

Si almacena su información de contacto en una hoja de cálculo, revísela y guárdela en formato de archivo CSV (Valores Separados por Comas), por ejemplo, utilizando el módulo de Documentos.

nota

Cada fila de la hoja de cálculo debe corresponder a un único registro de contacto. La primera fila puede ser un registro de encabezado que contenga los nombres de las columnas/campos. Cada registro de contacto debe contener los siguientes campos obligatorios: Nombre, Apellido y Correo Electrónico.

También puede crear una nueva hoja de cálculo directamente en su portal.

Paso 2. Acceder a Personas

Ingrese a su portal y haga clic en el enlace Personas.

Si ya ha iniciado sesión, para acceder al módulo Personas, abra la lista desplegable en la esquina superior izquierda de la página y seleccione la opción correspondiente.

Paso 3. Cargar el archivo CSV al portal

Haga clic en el botón junto al botón Crear en la esquina superior izquierda y seleccione la opción Importar Personas, o haga clic en Importar Personas en el panel lateral izquierdo. Se abrirá el asistente Agregar usuarios al portal.

Seleccione la opción Desde Archivo. Se abrirá la ventana Subir Archivo. Busque en su ordenador el archivo .csv y haga clic en el botón Abrir.

El archivo se cargará. Si desea reemplazarlo, haga clic en Seleccionar otra fuente.

Paso 4. Verificar los datos del archivo .csv

En el asistente Agregar usuarios al portal, verifique la configuración del archivo .csv y establezca la correspondencia entre los campos del archivo .csv y los campos del portal que son necesarios para agregar un usuario.

Para una importación adecuada, puede cambiar la configuración del archivo .csv cargado:

• Codificación - Especifique el tipo de codificación utilizado al guardar su archivo .csv. El tipo predeterminado es UTF-8.
• Delimitador - Use esta lista desplegable para seleccionar el carácter utilizado para separar valores en su archivo .csv. El delimitador predeterminado es Coma.
• Delimitador de Texto - Use esta lista desplegable para especificar el carácter utilizado para encerrar los campos en su archivo .csv.

Si su archivo .csv tiene una fila de encabezado con los nombres de los campos/columnas, marque la casilla Mostrar nombres de campos - los nombres de los campos se mostrarán en la sección Campos en archivo.

A continuación, puede establecer la correspondencia entre los campos del archivo .csv y los campos del portal.

• Campos en archivo - una fila de su archivo .csv que contiene los nombres de las columnas/campos.

• Valores de ejemplo - los valores de columna disponibles en el archivo. Para actualizar los valores, utilice el icono .

• Campos en el portal - los campos del portal correspondientes a los nombres de campo/columna de su archivo.

  Si los nombres de los campos en el archivo .csv cumplen con los campos obligatorios necesarios para importar usuarios al portal (Nombre, Apellido y Correo Electrónico), se seleccionarán automáticamente en la sección Campos en el portal. También puede establecer la correspondencia seleccionando manualmente el valor necesario de la lista.

Cuando todo esté listo, haga clic en el botón Ir a la lista de contactos a continuación para proceder al siguiente paso.

Paso 5. Gestionar la lista de contactos e iniciar la importación

Toda la información de contacto disponible se mostrará dentro del asistente Agregar usuarios al portal.

Revise la lista. Especifique el nombre y apellido del usuario si están ausentes.

Para excluir usuarios de la importación, seleccione varios usuarios y haga clic en No importar en la parte superior o elija No importar en el menú a la derecha de un usuario.

Si desea agregar usuarios como invitados, seleccione varios usuarios y utilice el botón Invitado en la parte superior o elija el elemento del menú Invitado a la derecha de un usuario determinado. Para obtener más información sobre los derechos de usuario/invitado en el portal, consulte esta sección.

Cuando todo esté listo, haga clic en el botón Agregar al portal para comenzar a agregar.

Los usuarios seleccionados se agregarán al portal de inmediato y recibirán una notificación por correo electrónico con un enlace a su portal.

Para agregar un solo usuario con detalles conocidos, utilice la opción Crear Nuevo Usuario.