Ajustar niveles de temperatura
Define o cambia los niveles de temperatura predeterminados que puedes usar para caracterizar a tus clientes potenciales y navegar más fácilmente por la lista de contactos. Sigue las instrucciones a continuación.
Los niveles de temperatura predeterminados ofrecidos dentro del módulo CRM son frío, templado y caliente y representan la disposición de los contactos para comprar tu producto. Puedes editarlos añadiendo una descripción a cada nivel y especificando su significado, o eliminarlos todos y añadir tus propios niveles de temperatura. Consulta las instrucciones a continuación.
Instrucciones Básicas
Para añadir tus propios niveles de temperatura, sigue los sencillos pasos a continuación:
- Ingresa a tu portal usando tus datos de acceso.
- Haz clic en el enlace CRM en la página de inicio.
- Haz clic en la opción Configuración en el panel lateral izquierdo, luego elige la sección Configuración de contactos y haz clic en el elemento Niveles de temperatura de contacto.
- Haz clic en el botón Nuevo nivel de temperatura.
- Se abrirá una nueva ventana con el formulario que necesitas completar. Selecciona un color para tu nuevo nivel de temperatura, ingresa su título, añade su descripción para que tus colegas sepan qué contactos pueden asignarse a este nivel, y haz clic en el botón Guardar.
El nivel de temperatura recién creado se añadirá a la lista. Aquí puedes cambiar el orden de los niveles de temperatura existentes arrastrándolos.
Consejos Útiles
¿Cómo editar o eliminar un nivel de temperatura?
Para editar o eliminar un nivel de temperatura, haz clic en la opción Configuración, luego elige la sección Configuración de contactos y haz clic en el elemento Niveles de temperatura. Encuentra el nivel de temperatura necesario, haz clic en el icono 
junto a él, y elige la opción Editar nivel de temperatura o Eliminar nivel de temperatura.
Ten en cuenta que puedes editar o eliminar un nivel de temperatura solo si no hay contactos asignados a este nivel todavía. Una vez que se crea un contacto y se asigna al nivel, no podrás editar o eliminar este nivel de temperatura.
¿Cómo navegar más fácilmente por la lista de contactos usando el nivel de temperatura?
Si la mayoría de tus contactos están asignados a un cierto nivel de temperatura, es mucho más fácil navegar por tus contactos ordenándolos por nivel de temperatura. Para hacer esto, haz clic en la opción Contactos en el panel lateral izquierdo dentro del módulo CRM y selecciona la opción Nivel de Temperatura de la lista Ordenar por en la esquina superior derecha.
También puedes usar la barra de filtros haciendo clic en el icono de más, seleccionando la opción Nivel de temperatura de la lista, y luego eligiendo uno de los niveles disponibles:
- al elegir la opción Frío, se mostrarán en la lista todos los contactos donde se especifique un nivel de temperatura;
- al elegir la opción Templado, se mostrarán en la lista todos los contactos con los niveles de temperatura templado y caliente;
- al elegir la opción Caliente, se mostrarán en la lista todos los contactos con el nivel de temperatura caliente.
¿Cómo cambiar el nivel de temperatura actual?
Haz clic en la opción Contactos en el panel lateral izquierdo dentro del módulo CRM, encuentra y haz clic en el contacto necesario en la lista para abrirlo. Verás su nivel actual junto a la foto. Puedes cambiar el nivel de temperatura actual arrastrando el indicador hacia la derecha o izquierda y asignando el contacto a otro nivel de esta manera.
Puedes cambiar el nivel de temperatura para varios contactos relacionados a la vez. Por ejemplo, si deseas cambiar el nivel de temperatura para una empresa, se te ofrecerá cambiar los niveles de temperatura para todos los empleados de la empresa representados en tu lista de contactos. Puedes aplicar esta función haciendo clic en el botón correspondiente, o, si no es probable que la uses y no deseas ver este mensaje nuevamente, elige la opción Configuración, luego abre la página Niveles de temperatura y marca la casilla No mostrar el cuadro de diálogo de Vinculación de Contactos nuevamente.