Especificar categorías de tareas
Cambia las categorías de tareas predeterminadas según los procesos específicos de tu empresa. Añade nuevas categorías y clasifica objetivos de tareas que no estén cubiertos por las predeterminadas.
Las categorías de tareas predeterminadas ofrecidas dentro del módulo CRM son llamada telefónica, oportunidad, demostración, correo electrónico, fax, control de ejecución, almuerzo, cita, nota, entrega, redes sociales y expresión de gratitud. Puedes editar las categorías de tareas predeterminadas cambiando su icono, título y descripción, o eliminar algunas de ellas y añadir tus propias categorías. Consulta las instrucciones a continuación.
Añadir categorías de tareas
Para añadir una nueva categoría de tarea, sigue los sencillos pasos a continuación:
- Accede a tu portal usando tus datos de inicio de sesión.
- Haz clic en el enlace CRM en la página de inicio.
- Haz clic en la opción Configuración, luego elige la sección Otras configuraciones y haz clic en el elemento Categorías de tareas.
- Haz clic en el botón Nueva categoría.
- Se abrirá una ventana con el formulario que necesitas completar. Selecciona un icono de la lista desplegable. Introduce un título para la nueva categoría de tareas así como su descripción.
- Haz clic en el botón Guardar.
La nueva categoría de tareas creada se añadirá a la lista. Aquí puedes cambiar el orden de las categorías existentes arrastrándolas.
Consejos útiles
¿Cómo editar o eliminar una categoría de tarea?
Para editar o eliminar una categoría de tarea, haz clic en la opción Configuración, luego elige la sección Otras configuraciones y haz clic en el elemento Categorías de tareas, encuentra la categoría necesaria, haz clic en el icono 
junto a ella, y selecciona la opción Editar categoría o Eliminar categoría.
Ten en cuenta que solo puedes editar o eliminar una categoría de tareas si aún no hay tareas asignadas a esta categoría. Una vez que se asigne una tarea a esta categoría, ya no podrás editarla ni eliminarla.
¿Cómo ordenar tareas por categoría?
Todas las tareas creadas se asignan a una categoría, y es mucho más fácil navegar por las tareas ordenándolas por categoría. Para ello, haz clic en la opción Tareas en el panel lateral izquierdo dentro del módulo CRM y selecciona la opción Categoría en la lista Ordenar por en la esquina superior derecha.
Para ver solo las tareas pertenecientes a una categoría determinada, haz clic en el icono de más en la barra de filtros, selecciona la opción Categoría y elige la categoría de tarea necesaria de la lista.