Uso de etiquetas en el módulo CRM
Agrega etiquetas a tus contactos, oportunidades y casos para clasificarlos, agruparlos, describirlos y facilitar así el proceso de búsqueda. Lee las instrucciones a continuación para aprender a gestionar las etiquetas existentes y crear nuevas.
Agregar nuevas etiquetas
Para agregar una nueva etiqueta, sigue los sencillos pasos a continuación:
- Accede a tu portal utilizando tus datos de inicio de sesión.
- Haz clic en el enlace CRM en la página de inicio.
- Haz clic en la opción Configuración en el panel lateral izquierdo, luego elige la sección Otras configuraciones y haz clic en el elemento Etiquetas.
- Selecciona la categoría en la que deseas crear una etiqueta haciendo clic en el enlace correspondiente - Tanto Persona como Empresa, Oportunidades, Casos.
- Presiona el botón Nueva Etiqueta.
- En la ventana Crear Nueva Etiqueta que se abre, ingresa el texto de la etiqueta necesaria en el campo Título y haz clic en el botón Guardar.
La nueva etiqueta creada se añadirá a la categoría correspondiente.
Puedes agregar una etiqueta a varios contactos relacionados a la vez. Por ejemplo, si deseas agregar una etiqueta a una persona, se te ofrecerá agregarla también a la empresa relacionada si está representada en tu lista de contactos. Puedes aplicar esta función haciendo clic en el botón correspondiente, o, si no deseas usarla y no quieres ver este mensaje nuevamente, elige la opción Configuración, luego abre la página Etiquetas y marca la casilla No mostrar el cuadro de diálogo de Vinculación de Contactos nuevamente.
Consejos Útiles
¿Cómo eliminar etiquetas innecesarias?
Para eliminar una etiqueta no utilizada, haz clic en el icono 
junto a ella.
Ten en cuenta que solo puedes eliminar una etiqueta si no hay contactos, oportunidades o casos marcados con ella. Una vez que una etiqueta se ha añadido a un elemento del CRM, ya no podrás eliminarla.