Configuración de etapas de oportunidad
Cambia las etapas de oportunidad predeterminadas según el proceso de negocio de tu empresa. Añade nuevas etapas a las estándar o cambia su orden.
Las etapas de oportunidad predeterminadas ofrecidas dentro del módulo CRM son contacto inicial, posible cliente, aplicación de criterios iniciales de ajuste, evaluación de necesidades, prospecto calificado, propuesta, negociaciones, cierre/transacción y cerrado sin éxito. Su descripción detallada se puede encontrar en la página de Etapas de Oportunidad de la pestaña Configuración. Puedes editar las etapas de oportunidad predeterminadas cambiando su título, descripción, probabilidad de éxito en porcentaje y tipo de etapa, o eliminarlas todas y añadir tus propias etapas. Consulta las instrucciones a continuación.
Cambiando la configuración de las etapas de oportunidad
Para añadir una nueva etapa de oportunidad, sigue los sencillos pasos a continuación:
- Accede a tu portal usando tus datos de inicio de sesión.
- Haz clic en el enlace CRM en la página de inicio.
- Haz clic en la opción Configuración en el panel lateral izquierdo, luego elige la sección Otras configuraciones y haz clic en el elemento Etapas de Oportunidad.
- Haz clic en el botón Nueva Etapa.
- Se abrirá una ventana con el formulario que necesitas completar. Selecciona un color de la paleta haciendo clic en el enlace Cambiar Color. Ingresa un título para la nueva etapa de oportunidad así como su descripción. Establece su probabilidad de éxito en porcentaje. Selecciona un tipo de etapa de los disponibles: abierta, cerrada con éxito, cerrada sin éxito. Dependiendo del tipo de etapa elegido, se añadirá una marca correspondiente a las oportunidades en esta etapa.
- Haz clic en el botón Guardar.
La nueva etapa de oportunidad creada se añadirá a la lista. Aquí puedes cambiar el orden de las etapas existentes arrastrándolas según su probabilidad de éxito, por ejemplo.
Consejos Útiles
¿Cómo editar o eliminar una etapa de oportunidad?
Para editar o eliminar una etapa de oportunidad, haz clic en la opción Configuración, luego elige la sección Otras configuraciones y haz clic en el elemento Etapas de Oportunidad, encuentra la etapa necesaria, haz clic en el icono 
junto a ella, y selecciona la opción Editar Etapa o Eliminar Etapa.
Ten en cuenta que solo puedes editar o eliminar una etapa de oportunidad si aún no hay oportunidades en esa etapa. Una vez que una oportunidad alcanza la etapa, ya no podrás editarla o eliminarla.
¿Cómo cambiar la etapa de una oportunidad?
Haz clic en la opción Oportunidades dentro del módulo CRM, encuentra y haz clic en la oportunidad necesaria en la lista para abrirla. Junto a la leyenda Oportunidad en Etapa, verás su etapa actual. Puedes cambiarla haciendo clic en la flecha junto a la etapa seleccionada actualmente y eligiendo otra de la lista.
¿Cómo ver solo las oportunidades en una etapa determinada?
Para ello, haz clic en la opción Oportunidades en el panel lateral izquierdo dentro del módulo CRM, haz clic en el icono de más en la barra de filtros, selecciona la opción Etapa y elige la etapa necesaria. Después de eso, todas las oportunidades en la etapa elegida se mostrarán en la lista.