Creación de una nueva categoría de eventos históricos
Las categorías estándar de eventos históricos son correo, nota, llamada telefónica y reunión. Añade más categorías a los eventos que se registran en el historial de tus contactos, oportunidades o casos. Lee las instrucciones a continuación para aprender cómo crear nuevas categorías.
Creación de nuevas categorías
Para añadir una nueva categoría de eventos históricos, sigue los sencillos pasos a continuación:
- Accede a tu portal utilizando tus datos de inicio de sesión.
- Haz clic en el enlace CRM en la página de inicio.
- Haz clic en la opción Configuración en el panel lateral izquierdo, luego elige la sección Otras configuraciones y haz clic en el elemento Categorías de Eventos Históricos.
- Haz clic en el botón Nueva Categoría.
- Se abrirá una ventana con el formulario que necesitas completar: selecciona un icono para la nueva categoría, ingresa su nombre en el campo Título y su descripción.
- Haz clic en el botón Guardar.
La nueva categoría de eventos históricos se añadirá a la lista.
Consejos Útiles
¿Cómo editar o eliminar la categoría de eventos históricos añadida?
Para editar o eliminar una categoría, haz clic en el icono 
junto a la categoría necesaria y selecciona la opción Editar Categoría o Eliminar Categoría.
Ten en cuenta que puedes editar o eliminar una categoría solo si no hay eventos en el historial de contactos, oportunidades o casos que pertenezcan a esta categoría aún. Una vez que se crea un evento de esta categoría, ya no podrás editar o eliminar esta categoría.