Exportar todos los datos del CRM
Esta sección te permite hacer una copia de seguridad de tus datos de CRM con información importante sobre tus clientes, oportunidades, tareas, casos, así como el historial de contactos. Exporta todos los datos a archivos CSV y descárgalos en un archivo ZIP con solo un clic. Sigue las instrucciones a continuación.
Exportar datos del CRM
Para exportar tus datos de CRM, sigue estos sencillos pasos:
- Ingresa a tu portal usando tus datos de acceso.
- Haz clic en el enlace CRM en la página de inicio.
- Haz clic en la opción Configuración en el panel lateral izquierdo, luego elige la sección Configuración común.
- Haz clic en el botón Descargar todos los datos en un archivo ZIP dentro de la sección 'Exportación de todos los datos'.
Tendrás que esperar varios minutos dependiendo de la cantidad de tus datos hasta que se genere un archivo ZIP. Después de eso, se mostrará un enlace al archivo ZIP creado debajo de la barra de progreso. También recibirás una notificación por correo electrónico con un enlace para descargar el archivo ZIP creado.
Consejos útiles
¿Qué encontraré en el archivo ZIP generado?
Durante la operación de exportación, los datos del CRM se transfieren a archivos CSV. Los datos de cada sección (por ejemplo, oportunidades, contactos, tareas, etc.) se guardan en un archivo CSV separado. Después, todos los archivos CSV creados se empaquetan en un archivo ZIP para comprimirlos. Después de descargar y descomprimir el archivo usando un software de descompresión, obtendrás cinco archivos CSV: cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.
¿Qué es el formato CSV?
CSV (valores separados por comas) representa un formato de archivo simple que es ampliamente compatible con varias aplicaciones, por ejemplo, editores de texto. Dichos archivos almacenan datos tabulares en formato de texto plano. El formato CSV se utiliza frecuentemente para transferir información de un programa de base de datos a una hoja de cálculo. A pesar del nombre del formato, no solo la coma puede separar los campos en dicho archivo, también se pueden usar otros delimitadores para este propósito.
¿Puedo exportar solo oportunidades o tareas?
Sí, puedes exportar contactos, tareas, oportunidades o casos por separado según tus necesidades. Para hacerlo, sigue estos pasos:
- Abre el módulo CRM.
- En el panel lateral izquierdo, haz clic en la opción que necesites - 'Contactos', 'Tareas', 'Oportunidades' o 'Casos'. Haz clic en el
icono y selecciona la opción Exportar lista actual a archivo CSV. El archivo exportado .csv se guardará automáticamente en la carpeta Mis Documentos del módulo Documentos. Podrás editar el archivo usando el Editor de Hojas de Cálculo en línea o descargarlo a tu disco duro.