Configuración de la moneda predeterminada y tipos de cambio

Configuración de la moneda predeterminada y tipo de cambio

Para seleccionar una moneda predeterminada:

1. Ingrese a su portal usando sus datos de inicio de sesión.
2. Vaya al módulo CRM.
3. Haga clic en la opción Configuración en el panel lateral izquierdo y elija la sección Configuración de moneda.
4. En la lista de Moneda predeterminada, seleccione la moneda necesaria.
5. Haga clic en el botón Guardar.

¡Hecho! La moneda predeterminada ahora está seleccionada.

Si crea facturas para clientes de diferentes países, será necesario especificar los tipos de cambio para algunas monedas que utilice. Para agregar el tipo de cambio para una moneda:

1. Ingrese a su portal usando sus datos de inicio de sesión.
2. Vaya al módulo CRM.
3. Haga clic en la opción Configuración en el panel lateral izquierdo y elija la sección Configuración de moneda.
4. En la lista de Tipo de cambio, seleccione la moneda para la que desea establecer el tipo de cambio.
5. Haga clic en el botón Agregar tasa junto a la lista de Tipo de cambio.
6. En el campo de entrada que aparece, escriba el tipo de cambio apropiado (consulte los consejos a continuación para saber dónde se puede encontrar el tipo de cambio actual).
7. Haga clic en el botón Guardar.

Eso es todo, el tipo de cambio para la moneda seleccionada está especificado.

Consejos útiles

¿Cómo comprobar el monto total de varias oportunidades de CRM?

El monto total se calcula para las oportunidades mostradas en una sola página. Para conocer el monto total de las oportunidades seleccionadas, abra la lista de todas las oportunidades. Use el Filtro en la parte superior para mostrar solo las oportunidades necesarias, por ejemplo, oportunidades asignadas a un determinado gerente, oportunidades relacionadas con un contacto seleccionado o oportunidades para el período de tiempo especificado. Haga clic en el enlace Mostrar monto total debajo de la lista. En la ventana del Convertidor de moneda que se abre, puede ver el monto total para estas oportunidades.

También se pueden obtener estadísticas sobre el presupuesto de las oportunidades en la sección Informes, donde puede generar informes con datos resumidos para gerentes seleccionados para el período de tiempo especificado.

¿Dónde puedo encontrar la información sobre los tipos de cambio actuales?

Abra la lista de todas las oportunidades y haga clic en el enlace Mostrar monto total debajo de la lista. En la ventana del Convertidor de moneda que se abre, cambie a la pestaña Tabla resumen que muestra los tipos de cambio para todas las monedas disponibles en la lista de monedas. La información se toma del sitio web The Money Converter.com.

¿Cómo convertir una cierta cantidad de una moneda a otra?

Abra la lista de todas las oportunidades y haga clic en el enlace Mostrar monto total debajo de la lista. En la ventana del Convertidor de moneda que se abre, cambie a la pestaña Calculadora. Especifique la cantidad deseada en el campo Ingresar cantidad y seleccione las monedas en las listas De y A. El resultado se mostrará a continuación.

¿Puedo establecer precios para algunos artículos en la lista de Productos y servicios en una moneda que difiera de la predeterminada?

Esto no es posible. Todos los precios en la lista de Productos y servicios se establecen en la moneda predeterminada. Pero siempre puede seleccionar la moneda necesaria al crear una factura para su cliente: los precios especificados en la factura se recalcularán automáticamente según el tipo de cambio especificado.