Ajustar tipos de contacto
El módulo CRM proporciona cuatro tipos de contacto predeterminados: Cliente, Competidor, Socio y Proveedor, y te permite crear tipos adicionales según sea necesario.
Lee las instrucciones a continuación para obtener más información.
Configuración de tipos de contacto
La función de Tipos de contacto te permite caracterizar tus contactos de cierta manera. Hay cuatro tipos de contacto predeterminados en CRM: Cliente, Competidor, Socio y Proveedor. Si cuatro no son suficientes para ti, crea tantos tipos de contacto como desees. ¿No sabes cómo hacerlo? Lee la instrucción a continuación.
- Accede a tu portal de ONLYOFFICE.
- Haz clic en el enlace CRM en la página de inicio.
- Expande la opción Configuración, luego elige la sección Configuración de contacto y haz clic en el elemento Tipo de contacto.
- Haz clic en el botón Nuevo tipo de contacto.
- En la ventana Crear nuevo tipo de contacto que se abre, ingresa el Título del tipo de contacto.
- Haz clic en el botón Guardar. Puedes acceder a la lista de contactos con el tipo de contacto necesario directamente desde la página de Tipos de contacto en la sección de Configuración de contacto haciendo clic en el enlace apropiado con el número especificado de contactos.
Eso es todo, el nuevo tipo de contacto ha sido creado.
Consejos útiles
¿Cómo asignar un tipo de contacto al contacto?
Primero, ve a la lista de 'Contactos', encuentra la 'Persona' o 'Empresa' requerida y haz clic en el icono 
. Elige la opción 'Editar contacto', y en el formulario que se abre, encuentra el enlace 'Tipo de contacto' y haz clic en él. Verás la lista desplegable con la opción predeterminada 'No especificado'. Ábrela y elige el tipo de contacto necesario. Haz clic en el botón 'Guardar cambios'.
Aquí también puedes cambiar el tipo de contacto o dejar la opción 'No especificado'.
¿Cómo editar o eliminar un tipo de contacto?
Para editar o eliminar un tipo de contacto, haz clic en la opción 'Configuración', luego elige la sección 'Configuración de contacto' y haz clic en el elemento 'Tipo de contacto'. Encuentra el tipo de contacto requerido y haz clic en el icono . Selecciona la opción 'Editar tipo de contacto'/'Eliminar tipo de contacto'.
Recuerda que es imposible editar o eliminar un tipo de contacto si ya ha sido asignado a uno o varios contactos.