Añadiendo campos de usuario
Añade fácilmente información adicional a los contactos en la lista de contactos, a las oportunidades que creas o a los casos que organizas. Sigue las instrucciones a continuación para aprender cómo añadir nuevos campos de usuario.
Añadiendo campos de usuario
Para añadir un nuevo campo, sigue los sencillos pasos a continuación:
- Accede a tu portal utilizando tus datos de inicio de sesión.
- Haz clic en el enlace CRM en la página de inicio.
- Haz clic en la opción Configuración en el panel lateral izquierdo, luego elige la sección Otras configuraciones y haz clic en el elemento Campos de usuario.
- Abre una de las listas de campos de usuario disponibles haciendo clic en el enlace Ambos Persona & Empresa, Sólo para Persona, Sólo para Empresa, Oportunidades o Casos dependiendo de la sección a la que quieras añadir un nuevo campo.
- Haz clic en el botón Nuevo Campo.
- Se abrirá una ventana con el formulario que necesitas completar: ingresa un nombre para el nuevo campo en el área Título y selecciona un tipo de campo en la lista desplegable Tipo: texto, área de texto, cuadro de selección (es decir, lista desplegable), casilla de verificación, título (bajo el cual se combinarán varios campos de usuario), o fecha (que incluirá un calendario).
- En caso de que hayas seleccionado el tipo Texto, también necesitarás establecer el tamaño del campo ingresando un número de caracteres en el área Tamaño.
- En caso de que hayas seleccionado el tipo Área de Texto, también necesitarás establecer el tamaño del campo ingresando ciertos números en las áreas Líneas y Columnas.
- En caso de que hayas seleccionado el tipo Cuadro de Selección, también necesitarás establecer las opciones agregando las opciones necesarias.
Puedes editar el Título del campo de usuario sin importar cuántas personas o empresas ya lo tengan completado. Para hacerlo, haz clic en la opción Configuración, luego elige la sección Otras configuraciones y haz clic en el elemento Campos de usuario. Elige el campo de usuario que deseas editar, haz clic en el icono
junto al campo de usuario requerido y selecciona la opción Editar Campo. En la ventana que se abre, ingresa el nuevo Título y haz clic en el botón Guardar cambios. - Haz clic en el botón Guardar.
El nuevo campo de usuario creado se añadirá a la lista de campos de usuario correspondiente.
Consejos útiles
¿Cómo eliminar el campo de usuario añadido?
Para eliminar un campo de usuario, abre la lista de campos de usuario apropiada haciendo clic en el enlace Ambos Persona & Empresa, Sólo para Persona, Sólo para Empresa, Oportunidades o Casos. Haz clic en el icono junto al campo de usuario necesario y selecciona la opción Eliminar Campo.
Ten en cuenta que puedes eliminar un campo de usuario solo si aún no hay contactos, oportunidades o casos con este campo. Una vez que se crea un contacto, oportunidad o caso y este campo está completado, ya no podrás eliminar este campo de usuario.