Ajustando los niveles de temperatura
Define o cambia los niveles de temperatura predeterminados que se usan para categorizar a tus clientes potenciales y navegar más fácilmente por la lista de contactos. Sigue las instrucciones a continuación.
Los niveles de temperatura predeterminados ofrecidos dentro del módulo CRM son frío, templado y caliente e indican la probabilidad de que los contactos compren tu producto. Puedes editarlos añadiendo una descripción a cada nivel y especificando su significado, o eliminarlos todos y crear los tuyos. Las instrucciones a continuación ofrecen más detalles.
Inicio rápido
Para añadir tus propios niveles de temperatura, sigue los pasos a continuación:
- Inicia sesión en tu portal usando tus datos de acceso.
- Haz clic en CRM en la página de inicio.
- Haz clic en Configuración en el panel lateral izquierdo, selecciona Configuración de contactos y haz clic en Niveles de temperatura de contacto.
- Haz clic en el botón Nuevo nivel de temperatura.
- Se abrirá una nueva ventana con el formulario que necesitas completar. Selecciona un color para tu nuevo nivel de temperatura, ingresa su título, añade su descripción para que tus colegas sepan qué contactos deben asignarse a este nivel, y haz clic en el botón Guardar.
El nivel de temperatura recién creado se añadirá a la lista. Puedes cambiar el orden de los niveles de temperatura existentes arrastrándolos.
Información adicional
¿Cómo editar o eliminar un nivel de temperatura?
Para editar o eliminar un nivel de temperatura, haz clic en la opción Configuración, luego elige la sección Configuración de contactos y haz clic en el elemento Niveles de temperatura. Encuentra el nivel de temperatura necesario, haz clic en el icono 
junto a él, y elige la opción Editar nivel de temperatura o Eliminar nivel de temperatura.
Ten en cuenta que un nivel de temperatura solo se puede editar o eliminar si no hay contactos asignados a este nivel. Una vez que un contacto se ha asignado al nivel, ya no podrás editar o eliminar este nivel de temperatura.
¿Cómo navegar más fácilmente por la lista de contactos usando el nivel de temperatura?
Si la mayoría de tus contactos están asignados a un cierto nivel de temperatura, es más eficiente navegar por tus contactos ordenándolos por nivel de temperatura. Para hacer esto, haz clic en la opción Contactos en el panel lateral izquierdo dentro del módulo CRM y selecciona la opción Nivel de Temperatura de la lista Ordenar por en la esquina superior derecha.
También puedes usar la barra de filtros haciendo clic en el icono de más, seleccionando la opción Nivel de temperatura de la lista, y luego eligiendo uno de los niveles disponibles:
- al elegir la opción Frío, se mostrarán todos los contactos con el nivel de temperatura frío asignado;
- al elegir la opción Templado, se mostrarán todos los contactos con el nivel de temperatura templado asignado;
- al elegir la opción Caliente, se mostrarán todos los contactos con el nivel de temperatura caliente asignado.
¿Cómo cambiar el nivel de temperatura actual?
Haz clic en la opción Contactos en el panel lateral izquierdo dentro del módulo CRM, encuentra y haz clic en el contacto necesario en la lista para abrirlo. Verás su nivel actual junto a la foto. Puedes cambiar el nivel de temperatura actual arrastrando el indicador hacia la derecha o izquierda y asignando el contacto a otro nivel de esta manera.
Puedes cambiar el nivel de temperatura de varios contactos relacionados a la vez. Por ejemplo, si deseas cambiar el nivel de temperatura de una empresa, se te ofrecerá cambiar los niveles de temperatura de todos los empleados de la empresa representados en tu lista de contactos. Puedes aplicar esta función haciendo clic en el botón correspondiente, o, si no deseas usar esta función ni ver este mensaje nuevamente, elige la opción Configuración, luego abre la página Niveles de temperatura y marca la casilla No mostrar el cuadro de diálogo de Vinculación de Contactos nuevamente.