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Exportar todos los datos del CRM

Esta sección te permite hacer una copia de seguridad de tus datos del CRM, incluyendo clientes, oportunidades, tareas, casos, así como el historial de contactos. Todos los datos se pueden exportar a archivos CSV y descargar en un archivo ZIP con solo un clic. Sigue las instrucciones a continuación.

Exportar datos del CRM​

Para exportar tus datos del CRM, sigue estos pasos:

  1. Inicia sesión en tu portal.
  2. Haz clic en CRM en la página de inicio.
  3. Haz clic en Configuración en el panel lateral izquierdo, luego selecciona Configuración común.
  4. Haz clic en Descargar todos los datos en un archivo ZIP en la sección Exportación de todos los datos.

Dependiendo de la cantidad de datos, puede tardar varios minutos en generarse el archivo ZIP. Una vez completado, se mostrará un enlace al archivo ZIP debajo de la barra de progreso. También recibirás una notificación por correo electrónico con un enlace para descargar el archivo ZIP creado.

Información adicional​

Contenido del archivo ZIP generado​

Durante la operación de exportación, los datos del CRM se transfieren a archivos CSV. Los datos de cada sección (por ejemplo, oportunidades, contactos, tareas, etc.) se guardan en un archivo CSV separado. Después, todos los archivos CSV se comprimen en un archivo ZIP. Después de descargar y extraer el archivo, obtendrás cinco archivos CSV: cases.csv, tasks.csv, deals.csv, history.csv, contacts.csv.

Formato CSV​

CSV (valores separados por comas) representa un formato de archivo simple que es ampliamente compatible con varias aplicaciones, por ejemplo, editores de texto. Dichos archivos almacenan datos tabulares en formato de texto plano. El formato CSV se utiliza frecuentemente para transferir información de un programa de base de datos a una hoja de cálculo. A pesar del nombre del formato, no solo la coma puede separar los campos en dicho archivo, también se pueden usar otros delimitadores para este propósito.

Exportar categorías de datos individuales​

Sí, puedes exportar contactos, tareas, oportunidades o casos por separado según tus necesidades. Para ello, sigue estos pasos:

  1. Abre el módulo CRM.
  2. En el panel lateral izquierdo, haz clic en la opción correspondiente: Contactos, Tareas, Oportunidades o Casos.
  3. Haz clic en el icono Aux icon y selecciona la opción Exportar lista actual a archivo CSV.

El archivo .csv exportado se guardará automáticamente en la carpeta Mis documentos del módulo Documentos. Puedes editar el archivo con el Editor de hojas de cálculo en línea o descargarlo en tu ordenador.