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Creación de un formulario de contacto en el sitio web

Crea un formulario de contacto en tu sitio web para atraer a clientes potenciales. Una vez que insertes el código fuente generado en tu sitio web, los datos de contacto de los clientes potenciales se añadirán automáticamente a tu base de datos de clientes. Las instrucciones a continuación explican cómo hacerlo.

Creación de un formulario de contacto en el sitio web​

Para crear un formulario de contacto en el sitio web, sigue los pasos a continuación:

  1. Inicia sesión en tu portal.

  2. Haz clic en CRM en la página de inicio.

  3. Haz clic en Configuración en el panel lateral izquierdo y selecciona Formulario de Contacto del Sitio Web.

  4. En la sección Propiedades del Formulario, introduce una URL de redirección de la página a la que se dirigirá a tu cliente potencial después de completar el formulario.

    nota

    Si estás creando un formulario por primera vez, verás ceros bajo el título Clave del Formulario Web. Haz clic en el icono Icono de actualizar para generar una clave, que autentica el formulario y previene el spam, el fraude y el uso no autorizado.

  5. En la sección Selección de Campos, elige Empresa o Persona dependiendo del estado de tus clientes potenciales. Luego, selecciona los campos que deseas incluir en el formulario de contacto.

  6. En la sección Derechos de Acceso & Etiquetas, puedes restringir el acceso a los contactos añadidos o hacerlos accesibles públicamente. Para otorgar acceso solo a ciertos usuarios, haz clic en Agregar usuario y selecciona los usuarios a los que deseas otorgar acceso. Si deseas hacer públicos los contactos, marca la casilla Permitir a todos los usuarios de CRM acceder a este contacto y elige solo lectura o lectura/escritura.

    También puedes introducir etiquetas que se añadirán a los contactos haciendo clic en Agregar Etiqueta.

  7. Selecciona los usuarios que serán notificados cuando se añada un cliente potencial haciendo clic en Agregar usuario en la sección Notificar a Usuarios.

  8. Haz clic en Generar Formulario.

Después aparecerá el área de Código Fuente del Formulario. Antes de copiar, previsualiza el formulario; si el resultado te satisface, copia y pega el código en tu sitio web.

Información adicional​

URL de redirección no aceptada​

Asegúrate de que la URL comience con http:// o https://.

Añadir campos personalizados al Formulario de Contacto del Sitio Web​

Si deseas añadir campos personalizados al Formulario de Contacto del Sitio Web, ve al módulo CRM, haz clic en Configuración, selecciona Otras configuraciones y haz clic en Campos de usuario. Un nuevo campo de usuario creado aquí se mostrará en la sección Selección de Campos de la página Formulario de Contacto del Sitio Web.