Añadiendo campos de usuario

Añade fácilmente información adicional a los contactos, oportunidades o casos. Sigue las instrucciones a continuación para aprender cómo añadir campos de usuario.

Añadiendo campos de usuario

Para añadir un nuevo campo de usuario, sigue los pasos a continuación:

1. Accede a tu portal utilizando tus datos de inicio de sesión.

2. Haz clic en el enlace CRM en la página de inicio.

3. Haz clic en la opción Configuración en el panel lateral izquierdo, luego elige la sección Otras configuraciones y haz clic en el elemento Campos de usuario.

4. Abre una de las listas de campos de usuario disponibles haciendo clic en Ambos Persona & Empresa, Sólo para Persona, Sólo para Empresa, Oportunidades o Casos dependiendo de la sección a la que quieras añadir un nuevo campo.

5. Haz clic en el botón Nuevo Campo.

6. Se abrirá una ventana con el formulario que necesitas completar: ingresa un nombre para el nuevo campo en el área Título y selecciona un tipo de campo en la lista desplegable Tipo: texto, área de texto, cuadro de selección (es decir, una lista desplegable), casilla de verificación, título (bajo el cual se agruparán varios campos de usuario) o fecha (que incluye un calendario).

   • Si seleccionaste Texto, también tendrás que establecer el tamaño del campo ingresando el número máximo de caracteres en el campo Tamaño.
   • Si seleccionaste Área de texto, también tendrás que establecer el tamaño del campo ingresando ciertos números en las áreas Líneas y Columnas.
   • Si seleccionaste el tipo Cuadro de selección, también tendrás que establecer las opciones añadiendo las necesarias.
   nota

   Puedes editar el Título del campo de usuario sin importar cuántos contactos ya lo tengan completado. Para hacerlo, haz clic en la opción Configuración, luego elige la sección Otras configuraciones y haz clic en el elemento Campos de usuario. Elige el campo de usuario que deseas editar, haz clic en el icono junto al campo de usuario requerido y selecciona la opción Editar Campo. En la ventana que se abre, ingresa el nuevo Título y haz clic en el botón Guardar cambios.

7. Haz clic en el botón Guardar.

El nuevo campo de usuario se añadirá a la lista correspondiente.

Información adicional

¿Cómo eliminar el campo de usuario añadido?

Para eliminar un campo de usuario, abre la lista de campos de usuario apropiada haciendo clic en el enlace Ambos Persona & Empresa, Sólo para Persona, Sólo para Empresa, Oportunidades o Casos. Haz clic en el icono junto al campo de usuario necesario y selecciona la opción Eliminar Campo.

Ten en cuenta que un campo de usuario solo se puede eliminar si no hay contactos, oportunidades o casos asociados con él. Una vez que se crea un contacto, oportunidad o caso con este campo completado, ya no podrás eliminar el campo de usuario.