¿Cómo enviar documentos para obtener firma electrónica?

En su portal vaya al módulo Documentos y seleccione el documento que quiere enviar para firmar.

1. Haga clic con el botón derecho en el documento o use el icono Acciones a la derecha del archivo necesario, luego seleccione la opción Enviar con DocuSign en el menú.
2. En la ventana Firmar documento abierta cambie el nombre de documento para el archivo firmado, si es necesario.
   
3. Seleccione la carpeta para guardar el archivo firmado. La sección Mis Documentos se selecciona por defecto.
4. Cree la Lista de destinatarios/firmantes. Pulse el enlace Añadir usuario, seleccione los usuarios de portal necesarios de la lista y pulse el botón Guardar. Si Usted necesita eliminar un usuario de la lista, coloque el puntero del ratón sobre el icono del usuario para que se convierta en el icono de la papelera . Haga clic en este icono para eliminar el usuario de la lista de destinatarios.
   si Usted deja la lista de destinatarios sin cambios (vacía), necesitará añadir al menos un destinatario de los contactos de su cuenta DocuSign más tarde para terminar la operación del envío.
5. Pulse el enlace Añadir mensaje para mostrar el campo de entrada de texto y añada un mensaje acompañante para todos los destinatarios.
6. Haga clic en el botón Enviar. Usted será redirigido a su cuenta DocuSign que se abre en una nueva pestaña del navegador.
7. Verifique la lista de destinatarios y cámbiela, si es necesario. Para hacerlo pulse el botón Otras acciones en la esquina superior derecha y seleccione la opción Editar destinatarios. Después de modificar la lista de destinatarios, pulse el botón Hecho.
8. Usted necesita añadir un campo concreto de firma para cada de los destinatarios. Primero seleccione el destinatario para el que Usted desea añadir el campo de firma usando la lista en la esquina superior izquierda. En el panel Campos estándar a la izquierda, encuentre el tipo de campo necesario. En este caso, vamos a usar la opción Firma. Haga clic en el campo seleccionado y arrastre al lugar necesario en el documento donde Usted quiere añadir la firma. El campo de firma está marcado con un color que corresponde al destinatario seleccionado. Repita la operación para añadir campos de firma para todos los destinatarios.
   
   para aprender más sobre cómo añadir campos de firma a un documento Usted puede también consultar la documentación oficial de DocuSign.
9. Haga clic en el botón Enviar en la esquina superior derecha. Usted será redirigido al módulo Documentos de su oficina en línea.

Cada destinatario recibirá una notificación vía correo electrónico que el documento ha sido enviado a él/ella para firmar. Él o ella no tendrá que crear su propia cuenta DocuSign y conectarla al portal para firmar el documento. Es suficiente hacer lo siguiente:

1. Pulse el botón Revisar documento proporcionado en el mensaje de correo recibido. El documento se abrirá en una pestaña nueva del navegador.
   
2. Acepte los términos de servicio marcando la casilla Acepto usar registros electrónicos y firmas y pulse el botón Continuar.
   Si Usted quiere rechazar la solicitud de firma, pulse el botón Otras acciones en la esquina superior derecha y seleccione la opción Rechazo firmar.
3. Pulse la etiqueta Iniciar, luego haga clic en el campo de firma en el documento donde se requiere su firma.
   
4. En una ventana nueva abierta seleccione un estilo preferido de firma o dibuje su firma con el ratón, luego pulse el botón Adoptar y firmar para aplicar la firma.
5. Pulse el botón Finalizar en la esquina superior derecha.

Si ya se ha utilizado el servicio DocuSign antes, Usted no necesitará realizar algunas acciones mencionadas arriba.

Cuando todos los destinatarios firmen el documento usando DocuSign, Usted recibirá una notificación vía correo electrónico y/o Chat que se completa el trabajo con el documento. Si uno de los firmantes ha rechazado firmar, Usted también recibirá la notificación correspondiente.

El documento firmado se guardará automáticamente en la carpeta especificada del módulo Documentos como un archivo PDF.

Cada destinatario también recibirá un mensaje de correo con el archivo firmado en el formato PDF como un documento adjunto. Usted puede Descargarlo, Visualizar o Guardar en Documentos usando el menú Acciones a la derecha.