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Cómo añadir artículos e impuestos de factura

Para administrador

La opción Factura puede considerablemente facilitar la colaboración con sus clientes porque le da la oportunidad de crear y enviar las facturas de su portal. ¡Lea este consejo para descubrir cómo crear nuevos artículos e impuestos de factura sin problema alguno!

Instrucciones básicas

Si va a usar la opción Facturas en su portal usted necesitará una lista de artículos que va a usar en sus facturas. Para añadir un artículo nuevo:

  1. Acceda a su portal usando sus datos de acceso.
  2. Vaya al módulo CRM.
  3. Pulse la opción Ajustes, después vaya a la sección Ajustes de factura y elija Productos y servicios.
  4. Pulse el enlace Crear artículo nuevo si no hay ningunos artículos ya o pulse el botón Crear artículo.
  5. En la página 'Crear artículo nuevo' rellene los campos Número de referencia, Nombre de artículo, la Cantidad y Descripción. Después fije el Precio y elija Impuestos de las listas si es necesario. Si usted quiere monitorizar artículos en existencia, marque la casilla Inventario en existencia e introduzca el número de artículos en el campo Cantidad en existencia.
  6. Pulse el botón Guardar.

¡Listo! El artículo nuevo se añadirá a la lista.

Es probable que usted necesite añadir impuestos al precio de un artículo. Por eso usted debe saber como crearlos. Para crear un impuesto nuevo:

  1. Acceda a su portal usando sus datos de acceso.
  2. Vaya al módulo CRM.
  3. Pulse la opción Ajustes, después vaya a la sección Ajustes de factura y elija Impuestos.
  4. Pulse el enlace Crear nuevo impuesto si no hay ninguno ya o pulse el botón Crear impuesto.
  5. En la ventana Crear nuevo impuesto rellene el campo Nombre de impuesto especifique su Tasa y Descripción.
  6. Pulse el botón Guardar.

¡Ya está! El impuesto nuevo se añadirá a la lista.

Pistas útiles

¿Cómo borrar un artículo añadido?

Para borrar un artículo, abra la lista de artículos (usted puede encontrarla en la sección 'Productos y servicios'), pulse el icono icono Acciones al lado del artículo necesario y elija la opción 'Borrar'.

Recuerde, por favor, usted puede borrar un artículo sólo si no lo ha usado ya en una factura. De lo contrario, usted sólo podrá editarlo.

¿Puedo borrar el impuesto que ha añadido ya a una factura?

No, es imposible. Si usted ha usado ya este impuesto en una factura sólo puede editarlo.

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